«Нағыз қырғынға» дайындалып: Ирандағы соғыс жаһандық газ нарығын қалай қайта қалыптастырды
Иранның Рас-Лаффан сұйытылған табиғи газ (LNG) кешеніне жасаған соққысы QatarEnergy компаниясының қызметіне және Қатардың экспорттық әлеуетіне ауыр салдар әкелді. Фото: SLSK Photography / Shutterstock.com
Орта Шығыстағы үш апталық соғыс әлемдік мұнай мен сұйытылған табиғи газ жеткізілімінің бестен бір бөлігінің тоқтатылуына әкеліп, энергия экспортын түбегейлі өзгертті. Нарық қатысушылары бұл қақтығыстың сұйытылған табиғи газ нарығына әсерін «бүгінгі апокалипсис», «қорқынышты түс» және «қорқынышты елес» деп сипаттайды. Оның салдары көптеген жылдар бойы сезіліп қалуы мүмкін.
Жылдар бойы созылатын дағдарыс
Иранның Рас-Лаффан газ кен орнына және онда орналасқан әлемдегі ең ірі сұйытылған табиғи газ (LNG) кешенін нысанаға алған соққысы Катардың LNG экспорттық қуатының шамамен 17%-ын зақымдады, – деді QatarEnergy компаниясының бас директоры әрі елдің энергетика министрі Саад әл-Кааби 19 наурызда Reuters агенттігіне.
Оның айтуынша, 14 СЖГ өндіру желісінің екеуі мен газды сұйық отынға айналдыру зауыттарының екеуінің біреуі зақымдалған.
Жөндеу жұмыстары үштен бес жылға дейін созылып, 26 миллиард долларға түседі, ал Катар жыл сайынғы табысынан 20 миллиард доллар айырылады, деді Әл-Кааби. Ол мұндай жағдайды «тіпті ең қорқынышты түсінде де» елестете алмағанын қосты.
Наурыздың басында Иран Хормуз бұғазы арқылы жүк тасымалдауды іс жүзінде тоқтатқан кезде QatarEnergy кейбір келісімшарттарға форс-мажор жағдайын жариялады. Алайда бұл қысқа мерзімді келісімдер еді, ал енді компания Италия, Бельгия, Оңтүстік Корея және Қытаймен бес жылға дейінгі мерзімге жасалған сұйытылған табиғи газ (LNG) жеткізу келісімшарттарын бұзуға мәжбүр болады, – деді әл-Кааби.
Bloomberg есептегендей, Оңтүстік Кореяда Хормуз бұғазы арқылы өтетін газ тұтынудың 20%-ын құрайды, ал Қытайда бұл көрсеткіш 6%-ды құрайды. Энергетикалық дағдарыс салдарынан Пәкістан, Үндістан және Тайваньда жағдай одан әрі ушығып кетуі мүмкін.
Компьютер чиптерін өндіру бойынша әлемдегі ең ірі орталық ретінде Тайвань энергия көзі ретінде сұйытылған табиғи газға (LNG) қатты тәуелді; сондықтан ол сәуір мен мамырдың алғашқы жартысындағы қажеттілігін қамтамасыз ету үшін басқа аймақтардан қосымша жеткізілімдерді жедел түрде қамтамасыз етті. Маусым айына Тайвань АҚШ-тан сатып алу көлемін арттыру жөнінде келіссөздер жүргізуде.
Рас-Лаффан кешеніне жасалған шабуыл 2022 жылы «Норд Стрим» құбырларына жасалған саботажға тең, тіпті одан да ауыр болуы мүмкін LNG саласы үшін шешуші сәтке айналуы мүмкін, деді Хьюстон университетінің Заң орталығының қонақ ассистент-профессоры Сьюзан Сакмар Bloomberg-ге.
«Катардан келетін сұйытылған табиғи газ (LNG) жеткізілімдері бірнеше айға тоқтатылуы мүмкін, немесе ең нашар жағдайда бірнеше жылға дейін», – дейді Global Risk Management компаниясының бас талдаушысы Арне Ломанн Расмуссен. «Газ нарығы үшін дағдарыс соғыс аяқталды деп және Ормуз бұғазы қайта ашылды деп-ақ бітпейді».
Артық емес, тапшылық
Катардың мәселелерінің ауқымы соншалықты үлкен, ол жаһандық нарықтағы күш тепе-теңдігін бірнеше жылға өзгертіп, осы жылдан бастап артықшылықты жойып, оны онжылдықтың соңына дейін өседі деп күтілген көлемнен айыруы мүмкін.
Халықаралық энергетика агенттігінің (IEA) мәліметі бойынша, 2025–2030 жылдары әлем бойынша жылына жалпы 345 миллиард текше метрлік сұйытылған табиғи газ (LNG) қуаты іске қосылады деп күтілуде: «Бұл нарықтың тарихындағы кез келген салыстырмалы кезеңдегі сұйытылған табиғи газ қуатын кеңейтудің ең ірі толқыны болып табылады.»
Агенттіктің сарапшылары 2030 жылға қарай әртүрлі елдер жариялаған климаттық және энергетикалық саясатқа байланысты жаһандық сұйытылған табиғи газ нарығында 65 миллиард текше метр артық ұсыныс пайда болатынын болжаған. Бұл газ бағасының айтарлықтай төмендеуіне әкелер еді.
Алайда, «геосаяси толқулар, соның ішінде Таяу Шығыстағы жалғасып жатқан қақтығысқа байланысты толқулар, сондай-ақ жобаны іске асырудағы әрі қарайғы кешігулер мен инвестициялық шешімдерді соңғы бекіту… сыйымдылықты кеңейту қарқынын айтарлықтай өзгертуі мүмкін», – деп атап өтті Халықаралық энергетика агенттігі 17 наурызда, мысал ретінде QatarEnergy жағдайын келтіріп.
Халықаралық энергетика агенттігінің мәліметі бойынша, биыл 40 миллиард текше метр жаңа қуат іске қосылуы жоспарланған, оның екі негізгі жобасы АҚШ-та (жылына 19 миллиард текше метр) және Канадада (13,5 миллиард текше метр) орналасқан. Катар да өндірісті кеңейтуді жоспарлап, 2027 жылы нарыққа 10,9 миллиард текше метр, ал 2028 жылы 27,1 миллиард текше метр жеткізуді көздеді.
Алайда Қатардағы жылдық қуаты 77 миллион тонна (106,3 миллиард текше метр) болатын барлық сұйытылған табиғи газ (LNG) өндіру қондырғылары қазіргі уақытта тоқтап тұр. Әл-Каабидің айтуынша, зақымдалған екі желінің жылдық өнімділігі 12,8 миллион тонна сұйытылған табиғи газ (17,7 миллиард текше метр) болған.
Нәтижесінде жаһандық сұйытылған табиғи газ нарығында күтілген артық ұсыныс газ тапшылығына айналуы мүмкін. Morgan Stanley сарапшыларының айтуынша, бір айдан астам уақытқа созылатын үзіліс тез арада 4%-дық тапшылыққа әкеледі.
Біз апатты газ дағдарысы жағдайына тез арада бет алып келеміз. Соғыс аяқталғаннан кейін де сұйытылған табиғи газ (LNG) жеткізіліміндегі үзілістер бірнеше айға, тіпті жылдарға созылуы мүмкін – бүлінген нысандарды жөндеуге қанша уақыт кететініне байланысты.
Екі газ саудагері Financial Times басылымына айтқандай, болған жайт – Иранның сәрсенбі кешінде және бейсенбі таңертең Катардағы нысанға жасаған екі зымыран соққысы – сенуге келмейтін. «Бұл бұрын-соңды болмаған жағдай», – деп күйінді олардың бірі.
«Бүгін апокалипсис», – деді таза энергия саласының маманы, инвестициялық банкир Лоран Сегален.
Оның айтуынша, алдағы айлар газ импорттаушылар үшін нағыз қанды қырғынға айналады, себебі Азия мен Еуропа елдері азайып бара жатқан сұйытылған табиғи газ (LNG) үшін қатты бәсекелесуге мәжбүр болып, бағаның өсуіне әкеледі.
Газ үшін соғыс
Еуропадағы газ бағасы (Нидерландының TTF фьючерстері) соғыс басталар алдындағы 32 еуро/МВт·сағ-тан жұма күні 59,3 еуро/МВт·сағ-қа дейін дерлік екі есе өсті.
Бұл 2022 жылғы дағдарыс кезіндегідей ауыр емес, сол кезде баға Украинадағы соғыс басталар алдында-ақ 90 еуродан төмен болып, сол жылдың тамызында ең жоғары деңгейге шығып, 340 еуродан асқан.
Дегенмен, өткен аптада жанармай бағасы 2023 жылғы қаңтарда соңғы рет тіркелген деңгейге дейін көтерілді, ал Еуропалық Орталық Банк энергиямен жабдықтаудағы ұзақ мерзімді үзілістер еуроаймақтағы инфляцияны 6,3%-ға дейін көтеріп, қысқа мерзімді рецессия тудыруы мүмкін екенін ескертті.
Катардың сұйытылған табиғи газы ЕО-ның газ сұранысының небәрі 3%-ын құрады. Алайда жағдайды күрделендіріп отырғаны – ЕО елдері жылыту маусымын өте төмен газ қорларымен аяқтап жатыр: Gas Infrastructure Europe мәліметі бойынша, қазіргі уақытта сақтау қондырғылары 28,7%-ға толған. Соңғы бес жылда осы кезеңге арналған орташа көрсеткіш шамамен 42%-ды құрайды. Бұл келесі айларда Еуропаға көбірек көлемді сатып алу қажет болатынын, осы дағдарыстан қатты зардап шегетін Азия елдерімен жабдықтау үшін бәсекелесуге тура келетінін білдіреді.
Үндістанның Indian Oil Corp. компаниясы бейсенбі күні өткізген тендерді сәуір айына жеткізушіні таңдамай-ақ жапты, себебі ұсынылған бағалар тым жоғары болды.
Сонымен қатар, жүк тасымалдау тарифтері күрт қымбаттады. Бір LNG танкерін Азияға жөнелту қазір шамамен 80 миллион долларға түседі — бұл Ирандағы соғыс басталғанға дейінгі көрсеткіштен екі еседен де көп.
Азиядағы дамушы елдер Катардың сұйытылған табиғи газ экспортының бестен төрт бөлігін құрайды, және егер жабдықтау үзілістері бірнеше айға созылса, аймақтың қор индекстері құлдырауы мүмкін, – деді Қытайдағы Davenport Energy компаниясының портфель менеджері Тоби Копсон Bloomberg-ге: «Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия ең алдымен зардап шегеді.»
Катар Пәкістанның сұйытылған табиғи газ (LNG) импортының 99%-ын құрайды, ал Пәкістан билігі сәуірдің ортасынан бастап сұранысты қанағаттандыруға жеткілікті газ болмауы мүмкін екенін ескертті. Көптеген азиялық елдерде сұйытылған газ өнеркәсіптік кәсіпорындарда, үйлерде, кафе мен мейрамханаларда тамақ пісіру үшін және тыңайтқыштарға тәуелді ауыл шаруашылығы саласында ( бұл тыңайтқыштардың негізгі жеткізушілері – Парсы шығанағы елдері) пайдаланылады.
Осы уақытта Оңтүстік Кореядан Индонезия мен Бангладешке дейінгі Азия елдері көмір жағылатын электр станцияларында электр энергиясын өндіруді арттырып жатыр.
АҚШ пен Канададан келетін сұйытылған табиғи газ (LNG) жеткізушілері өздерін тиімді жағдайда көріп отыр. «Әлемдік газ дағдарысы АҚШ-тың экспорттық түсімдерін арттырып, елге көбірек газты көп тұтынатын салаларды тартуға және жаңа жұмыс орындарын құруға ықпал етіп жатыр», – дейді MST Marquee компаниясының өкілі Кавоник.
Нарық жағдайына тез әсер ете алатын негізгі ойыншылар – АҚШ пен Катар, дейді VentureGlobal компаниясының бас директоры Майкл Сабель, ол АҚШ-тағы жетекші сұйытылған табиғи газ өндірушілерінің бірі. Осы логика бойынша тек АҚШ қана қалады.
«Біз нарықты қамтамасыз етуге әрдайым дайынбыз және жеткізілімдер біртіндеп артып келеді», – деді Майкл Сабель.
