Broadcom акциялары рекорд жаңартты — жаңа клиент Microsoft болуы мүмкін
8 желтоқсандағы саудада Broadcom акциялары тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Инвесторлар The Information басылымының хабарламасына реакция білдірді: компания Microsoft-пен арнайы жасалған AI-чиптерді жеткізу туралы келіссөздер жүргізіп жатыр. Мұндай ықтимал келісім Microsoft үшін қазір чип жасап жатқан Marvell Technology-ге соққы болуы мүмкін, деп жазады Barron’s. Сол күні Marvell акциялары 7%-ға құлады.
Егжей-тегжейлі
8 желтоқсанда микрочиптерді келісімшартпен өндіруші Broadcom акциялары 2,8%-ға өсіп, $401,1 болды — бұл жаңа рекорд.
Өсімге The Information жариялаған ақпарат себеп болды: компания Microsoft-пен жаңа AI-чиптерді шығаруға келісім жасауға жақын. Бұл жаңалық Broadcom-ның кастомды процессорлары жасанды интеллект саласында жоғары сұранысқа ие екенін көрсетеді. Бұған дейін AI-есептеулер үшін негізгі стандарт Nvidia чиптері саналып келгені CNBC материалында айтылады.
Broadcom-ның жаңа клиенті болуы мүмкін деген ақпарат Google-дың TPU чиптерінің жетістігімен де сәйкес келді. Бұл чиптер Broadcom-мен бірлесіп жасалған. Google-дың жаңа AI-моделі Gemini 3 толық осы кастомды TPU-ларда оқытылған және жұмыс істейді.
Жыл басынан бері Broadcom акциялары 73%-ға қымбаттады. Компания 11 желтоқсанда төртінші тоқсан және 2025 қаржы жылына арналған есепті жариялауды жоспарлап отыр.
Marvell акцияларының жағдайы
8 желтоқсанда Marvell Technology акциялары 7%-ға төмендеп, $92 болды, ал кейін постмаркеттің өзінде тағы 0,9% жоғалтты. Бұған The Information жаңалығы ғана емес, Benchmark талдаушыларының бағасын төмендетуі де әсер етті.
Benchmark аналитигі Коди Акри Marvell акцияларын «сатып алу» ұсынысынан бас тартып, рейтингті «нейтралға» түсірді және мақсатты бағасын алып тастады, деп жазады Barron’s. Оның пікірінше, компания Amazon-нан жаңа AI-чиптерге арналған келісім ала алмаған. Бұл тұжырымды ол өткен аптадағы Marvell болжамына сүйеніп жасаған. Компания дата-орталықтарға арналған процессорлар сегментінде табыс өседі деп оптимистік болжам айтқанымен, Акри бұл тек Trainium 2 келісімінің жалғасуы, жаңа келісімдердің белгісі емес деп есептейді.
«Қазір біз компания Amazon-ның Trainium 3 және 4 жобалары бойынша тендерді тайваньдық Alchip-ке ұтқызды деп сенімді айта аламыз», — деп жазды Акри клиенттерге арналған жазбасында. Бірақ ол бұл пікірдің даулы екенін мойындады.
Ал JPMorgan аналитигі Харлан Сур керісінше, Marvell болжамын Trainium 4 тендерін жеңгенінің белгісі деп түсіндіреді. Банк акцияларды «сатып алуды» ұсынып, мақсатты бағасын $120-дан $130-ға көтерді — бұл дүйсенбі күнгі жабылу бағасынан 41% жоғары.
Биыл Marvell-дің нарықтық құны шамамен 17%-ға азайды.
Уолл-стрит екі компания туралы не ойлайды?
MarketWatch деректері бойынша, Broadcom акцияларын бақылап отырған 51 аналитиктің 46-сы оларды сатып алуды ұсынады, қалған бесеуі — портфельде ұстауға кеңес береді. Сарапшылардың орташа болжамы бойынша, акция бағасы тағы 5% өсуі мүмкін.
Marvell бойынша да теріс («bearish») рейтинг жоқ. 44 аналитиктің 33-і акцияны сатып алуды ұсынады, қалғандары — бейтарап көзқараста. Орташа бағалау акциялардың ағымдағы деңгейден тағы 28% өсу мүмкіндігін көрсетеді.
