Нью-Йоркте таң: S&P 500 жаңа рекордтық деңгейге жетуге бет алды

Freedom Broker компаниясының Капитал нарықтарын зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламовтың АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолуы мен болжамы.

Инвестициялық қауымдастықтың назары әлі де Ормуз бұғазы айналасындағы жағдайға аударылған. АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің тез аяқталуына деген үміт Тегеранның Вашингтонмен тікелей келіссөздер жүргізбейтіні туралы мәлімдемесінен кейін әлсіреді. Иран Сыртқы істер министрлігі делдалдар арқылы байланыс орнатылып жатқанын мәлімдеді. Ал АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен байланыстар шектеулі екенін айтып, АҚШ экономикалық қысымға сүйенуді жалғастыратынын ерекше атап өтті. Қосымша белгісіздік Тегеранның өтемақы талаптары мен бұғазды ашуға қатысты бірқатар басқа шарттарды орындауды талап етуінен туындап отыр. Вашингтон кемелердің Иран бақылауынан тыс бұғаздан өтуіне рұқсат етілуі тиіс деп талап етіп отыр. Хуситтер Қызыл теңізде және Баб-эль-Мандеб бұғазы аймағында Сауд Арабиясына қатысы бар кемелерге қауіп төндіруді жалғастыруда. Осы факторлардың барлығы мұнай бағасындағы тәуекел үстемеақыны қолдайды, бұл тәуекелге ынтаны шектеуі мүмкін. Сонымен бірге, өткен аптаның сәтті жабылуынан кейін нарықтың күрт төмендеуге дайын екенін әзірге көрсетпейді.

Негізгі сессия басталар алдында Ferguson Enterprises (FERG), Barrick Mining (B), Axsome Therapeutics (AXSM) және monday.com (MNDY) өз тоқсандық нәтижелерін ұсынады. Нарық жабылғаннан кейін Rocket Lab (RKLB), AST SpaceMobile (ASTS), Hims & Hers Health (HIMS), Simon Property Group (SPG), BridgeBio Pharma (BBIO), USA Rare Earth (USAR) және Archer Aviation (ACHR) өз нәтижелерін жариялайды. Макроэкономикалық күнтізбеде елеулі жарияланымдар жоқ.

АҚШ акция индекстері бойынша фьючерстер орташа деңгейде оң үрдісті көрсетіп отыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. S&P 500 индексі барлық уақыттағы ең жоғары деңгейде қалып отыр және мұнай бағасының әрі қарай өсуі болмаса, жаңа рекорд орнатуға тырысуы мүмкін.

— Berkshire Hathaway (BRK.B) екінші тоқсанның нәтижелерін жариялады. Қордың операциялық пайдасы жылдық есеппен 16%-ға өсіп, 12,98 млрд долларға жетті. Акцияларды қайта сатып алу көлемі өткен тоқсандағы 235 млн доллардан шамамен 4,5 млрд долларға дейін өсті. Ақша қаражаттарының резерві рекордтық 397,4 млрд доллардан 365,5 млрд долларға төмендеді. Жаңа бас атқарушы директор Грег Эйбелдің басшылығымен компания таза акция сатудың үш жылдық кезеңін аяқтап, агрессивті сатып алу стратегиясын қабылдады. Акцияларға жасалған жаңа инвестициялар шамамен 20 миллиард долларды құрады. Осы соманың шамамен 10 миллиарды Alphabet (GOOGL) акцияларына салынды.

Жад чиптерін сатып алуды әртараптандыру бүкіл жабдықтау тізбегіне тікелей әсер етеді. Apple (AAPL) компаниясы AI бумы кезінде компонент тапшылығын азайту мақсатында iPhone және MacBook модельдерінде Қытайлық CXMT фирмасының өнімдерін сынап жатыр. Аталған жеткізілімдер Қытайда сатылатын құрылғыларға арналған.

— Nvidia (NVDA) энергетикалық инфрақұрылым операторы Lancium-ға 3 миллиард долларға дейін инвестиция салуда. Осы соманың 2 миллиард доллары шамамен 10 миллиард долларға бағаланған компаниядағы шамамен 20 пайыздық үлесті қамтамасыз етеді, ал 1 миллиард доллар желіге қосылған электр қуатының кеңеюіне байланысты инвестицияланады.

— Paramount Skydance (PSKY) AMC Entertainment пен Cineworld Group компаниясының Regal Cinemas кинотеатрларына жаңа фильмдерді кемінде 45 күн бойы эксклюзивті прокаттау құқығын беретін үш жылдық келісімдерді ұсынды. Компания жылына 30 фильмнің шығарылуын кепілдейді, егер ол Warner Bros. Discovery (WBD) компаниясымен мәмілені аяқтаса. Сонымен қатар, стримингтік қызметтердегі премьералар 90 күнге кешіктіріледі.

— АҚШ стратегиялық маңызы бар минералдарды өндіру және аккумуляторлар шығару жобаларына 3 миллиард доллар инвестиция салуды жариялады. Литий-ионды аккумуляторларға арналған компоненттер өндіретін Sila Nanotechnologies компаниясына 1,4 миллиард доллар несие беріледі. Sunrise Energy Metals (ASX: SRL) 400 миллион долларға дейін, магнит өндіруші Niron Magnetics 150 миллион долларға дейін қаржы алады, ал Экспорт-импорт банкі Westwater Resources (WWR) компаниясына 58 миллион доллар бөледі, Global Advanced Metals және 5E Advanced Materials (FEAM).

Делавэр соты Verisk компаниясының (VRSK) AccuLynx-ті сатып алу жөніндегі 2,35 миллиард долларлық мәмілені тоқтатуын жарамсыз деп танып, сатушының тікелей шығындарын өтеуді бұйырды.

7 тамызда АҚШ қор нарықтарындағы сауда оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,62%-ға өсті, Nasdaq 100 индексі 1,19%-ға, Dow Jones индексі 0,28%-ға, ал Russell 2000 индексі 1,10%-ға өсті. Өсім жабылуға таяған сайын жеделдеді, және аптаның соңы да мықты корпоративтік табыстардың арқасында, шілде айындағы бірқатар «моментум» акцияларындағы сатылымнан кейінгі тұрақты ұстаным және ФРЖ-ның азырақ қатаң ұстанымына деген күтулер аясында айқын оң аймақта аяқталды. Үлкен технологиялық компаниялардың акциялары негізінен оң аймақта саудаланды.

Ең жоғары өсім көрсеткендер – циклдық тұтыну тауарларын жеткізушілер (XLY: +1,49%), IT компаниялары (XLK: +1,42%) және материалдар мен шикізат өндірушілері (XLB: +1,32%). Энергетикалық акциялар (XLE: −1,13%) Хормуз бұғазы қайта ашылады деген күтулер аясында мұнай бағасының төмендеуіне байланысты нашар көрсеткіштер қатарында болды.

Үкімет облигацияларының бағасы өсті, ал кігіттің қысқа шетіндегі кірістілік 4–5 базистік пунктке төмендеді. Күндізгі уақытта WTI маркалы мұнай 1,2%-ға өсті, бірақ Гордиалық бұғазға қатысты алдағы келісім туралы хабарламалардан кейін кешке қарай төмендеді.

Оман мен Иран арасындағы келіссөздердегі ілгерілеу туралы хабарламалар, сонымен қатар АҚШ-тың Иран порттарына салынған блокаданы алып тастау жөніндегі жақын арада жасалатын келісімге деген үміттер Хормуз бұғазы айналасындағы қақтығыстың шиеленісуінің бәсеңдеуіне деген үміттерді нығайтып, жалпы тәуекелге барғысы келу деңгейінің өсуіне ықпал етті.

Еңбек министрлігінің шілде айындағы есебіне сәйкес, жаңа ауылшаруашылық емес жұмыс орындарының саны 23 000-ға азайды, ал консенсус болжамы 80 000-ға өседі деп болжаған еді; Мамыр мен маусым айларының көрсеткіштері бірлесіп 103 000-ға төмендетілді. Осыған қарамастан, жұмыссыздық деңгейі күтпеген жерден 4,1 пайызға төмендеді. Орташа сағаттық табыс маусым айындағы 0,3 пайыздық өсімнен кейін 0,1 пайызға өсті, бұл нарықтық күтілімдерден төмен болды. Осы жағдайға байланысты қыркүйекте пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығы 10 пайыздық пункттен астамға төмендетіліп, шамамен 44 пайызды құрады.

— Twilio (TWLO: +24,9%) екінші тоқсанның нәтижелерін жариялап, кіріс пен акцияға шаққандағы табыс (EPS) бойынша күтілген көрсеткіштерден асып түсті. Хабарлама және дауыстық қызметтерде органикалық өсім жеделдеді. Үшінші тоқсанға арналған болжам консенсусті асыра орындады, ал 2026 жылға арналған толық жылға болжам жоғары қарай түзетілді. Акциялар нарық үлесінің кеңеюі мен компанияның мықты бәсекелік позициясы белгілерінен қосымша қолдау алды.

— Natera (NTRA: +21,4%) екінші тоқсан бойынша кіріс пен пайда көрсеткіштерінде нарықтық орташа күтілімдерден айтарлықтай асты. Компания сынақ көлемдерінде мықты өсім көрсетті, Signatera онкологиялық тесті бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізді және орташа сату бағасын арттырды. Жыл соңына арналған кіріс болжамы жоғарылатылды. Жапон нарығына өнімдерді шығару жоспарлары қосымша қолдау көрсетті.

— Fluor компаниясының (FLR: +17,2%) екінші тоқсан бойынша кірісі мен түзетілген EBITDA-сы жаңа тапсырыстардың көп көлемінің арқасында консенсус болжамнан жоғары болды. Компания жыл соңына арналған түзетілген EBITDA бойынша болжамын қайта қарады: ауқымның төменгі шегі жоғарылатылды, ал жоғарғы шегі жылдың екінші жартысында Мексикадағы бірлескен кәсіпорыннан күтілген үлестің есепке алынбауына байланысты төмендетілді.

— Rockstar Energy компаниясының негізін қалаушы Расс Сэвидж Celsius Holdings (CELH: +16,8 %) компаниясында шамамен 4,7 % үлесі бар екенін жариялап, компанияның жоғары басшылығын ауыстыруды талап етіп, өзі бас атқарушы директор лауазымына үміткер ретінде ұсынылды. Бұл жаңалық эмитенттің басқару құрамында өзгерістер болуы мүмкін деген күтулерді күшейтті.

— Onto Innovation (ONTO: +14,8%) екінші тоқсанда кіріс пен пайда бойынша нарықтық консенсус болжамдарын асыра орындады, бұл негізгі соңғы нарықтардағы жоғары сұраныспен байланысты. Оның үшінші тоқсанға арналған өз болжамы да консенсустан асып түсті. Компания жетілдірілген технологиялық стандарттар мен чиптерді қаптау салаларында өсімнің жеделдейтініне үміттенеді. Оның клиенттері Onto өнімдерін қолдануды кеңейтуге бағытталған ұзақ мерзімді бағдарламаларға инвестиция салуды жалғастыруда.

— Microchip Technology компаниясының (MCHP: +13,9%) қаржылық жылдың бірінші тоқсанындағы нәтижелері нарықтық консенсус болжамдарын асып түсті, сондай-ақ оның алдағы болжамдары да солай болды. Негізгі оң көрсеткіш – тапсырыстар өсімінің төрт жыл ішіндегі ең жоғары деңгейге жетуі болды. Ұзақ жеткізу мерзімдері компанияның табысын болжауды жақсартты. Басқарушылар сондай-ақ жалпы маржа баға саясаты, сату құрамы және қорларды есептен шығаруды азайту арқасында қолдау тапқанын атап өтті.