Нью-Йорктегі таң: АҚШ пен Венесуэла геосаясатты қайтадан алға тартты

Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Дениславов ұсынған АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолу мен болжам.

Жақында өтетін аукционға қатысушылар АҚШ-тың Венесуэла президенті Николас Мадуроны қамауда ұстауына байланысты сыртқы саясат күн тәртібіне назар аударады. Бұл оқиғаның мұнай нарығына қысқа мерзімде айтарлықтай әсері аз, себебі елдің жаһандық жеткізілімдегі үлесі қазіргі уақытта 1%-дан аспайды. Гидрокарбонат бағалары бойынша орта мерзімді консенсус анық емес. Көптеген болжамдар АҚШ эмбаргосының мүмкін босаңсуына байланысты қорлардың нарыққа шығуымен бағалардың төмендеуін болжайды. Бұл үрдісті әлемдегі ең ірі қорларды дамытуға арналған инфрақұрылымға америкалық компаниялардың өндіріс пен инвестицияларын қалыпқа келтіруі де жеделдетеді. Белгісіздік жоғары болғандықтан, OPEC+ келісіміне қатысушылар бірінші тоқсанға жеткізуді ұлғайтуды тоқтата тұру жоспарын өзгеріссіз қалдырды.

Қазіргі жағдайда классикалық қауіпсіз актив саналатын алтынға сұраныс жоғары болып қала береді.

Қытай Сыртқы істер министрлігі АҚШ-тың біржақты күш қолдануын айыптап, Мадуроны босатуды талап еткеннен кейін Тайвань мен Оңтүстік Қытай теңізіндегі Бейжіңнің қатаң ұстанымы туралы талқылаулар қайта жанданды. Дания премьер-министрі Метте Фредериксен Дональд Трамп АҚШ-қа бұл стратегиялық аймақ «абсолютті түрде» қажет екенін айтқаннан кейін Вашингтонды Гренландияға қарсы қорқытудан бас тартуға шақырды.

Макроэкономикалық күнтізбеде алдағы сауда сессияларында қатысушылар желтоқсан айына арналған ISM өндірістік іскерлік белсенділік индексіне назар аударады (консенсус: 48,7 ұпай, қараша: 48,2). Көрсеткіштің сәл жақсаруы, ол әлі де 50 баллдық шектен төмен болса, өнеркәсіптік сегменттің әлсіздігінің жалғасып жатқанын көрсетеді. Егер нақты нәтиже күтілгеннен нашар болса, бұл экономикалық өсудің бәсеңдеуі туралы алаңдаушылықты күшейтуі мүмкін. Өз кезегінде, болжамнан айтарлықтай жоғары көрсеткіш өндіріс циклінің жақындап келе жатқан кері бұрылуын білдіріп, циклдық секторларға қолдау көрсетеді.

АҚШ индекстерінің фьючерстері ашылудың орташа оң сипатта болатынын көрсетеді. Келесі сауда сессиясындағы тәуекелдер теңгерімін біз орташа құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Біз S&P 500 индексінің 6820–6900 ұпай аралығында ауытқып, алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -0,5%-дан +0,6%-ға дейін өзгеретінін күтеміз.

— Венесуэладағы оқиғалар аясында АҚШ-тың жетекші мұнай-газ компанияларының акциялары назарда. Chevron (CVX) елдің жойылған энергетикалық инфрақұрылымын қайта қалпына келтіру жөніндегі Трамптың уәдесін орындауда ең перспективалы үміткер болып көрінеді. Бұл компания Венесуэлада жұмыс істеуге жарамды лицензиясы бар жалғыз америкалық өнеркәсіп өкілі болып қала береді. Сонымен қатар бұрынғы Chevron-ның жоғары деңгейлі менеджері Али Мошири аймақтағы жобаларды іске қосу үшін қазірдің өзінде 2 миллиард доллар іздестіріп жатқаны туралы жаңалықтар қосымша қызығушылық тудырып отыр. Осы фонда компанияның бағалары алдын ала сауда сессиясында тұрақты өсім көрсетіп жатыр.

— Exxon Mobil (XOM) және ConocoPhillips (COP) үшін Венесуэла өндірісін қалпына келтіруге бағытталған жаңа инвестициялар арқылы мүмкіндік терезесі ашылуда.

— Samsung Electronics -пен серіктестікті кеңейту Alphabet (GOOGL) акциялары үшін күшті оң қозғаушы фактор болып табылады. Оңтүстік Кореялық алып биыл Gemini AI моделінде жұмыс істейтін құрылғылар санын екі есеге арттырып, жалпы санын 800 миллионға жеткізуді жоспарлап отыр. Бұл Google экожүйесін айтарлықтай нығайтып, мобильді гаджеттер үшін жасанды интеллект саласында үстемдікке таласудағы бәсекелестік күресте оның позициясын күшейтеді.

— L3Harris Technologies (LHX) ғарыш қозғалтқыштарын өндіру бизнесіндегі үлесін жеке инвестициялық фирма AE Industrial Partners-ке сатуға жақын. Инвестициялық қауымдастық мұны активтерді оңтайландыру стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған қадам ретінде қарастырады, бұл компанияның акцияларына ашылу сыңғырауына дейін қолдау көрсетуде.

—Airbus (EADSF) 2025 жылы 793 ұшақ жеткізді, бұл оның жаңартылған жылдық болжамынан сәл асып түсті.

— NY Post мәліметі бойынша, Paramount (PSKY) Warner Bros. Discovery (WBD)-дің қайта-қайта бас тартуларына байланысты ашу-ызасын жасыра алмай отыр.

2 қаңтарда АҚШ қор биржаларындағы сауда көбінесе оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,19%-ға, Dow Jones 0,66%-ға, Russell 2000 1,06%-ға өсті, ал тек Nasdaq 100 0,17%-ға төмендеді.

«Ғажайып жетілік» акциялары аралас динамика көрсетті. Nvidia (NVDA: +1,26%) сатып алушылар сұранысының артуын байқады. Tesla (TSLA: -2,59%) қайтадан қысым астында болды. Энергетика секторы (XLE: +2,10%) өсімді бастап тұрды, ал циклдық тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: -0,89%) артта қалды.

Желтоқсан айына арналған S&P Global өндірістік сатып алу менеджерлері индексінің (PMI) соңғы мәні 51,8 ұпайды құрады, бұл консенсус пен алдын ала болжамдарға сәйкес келді. Есепте өндіріс шығындары инфляциясының 11 айдағы ең төмен деңгейге төмендегені және жұмыспен қамту жағдайының жақсарғаны көрсетілді. Жалпы алғанда, жаңа жылдың алғашқы сауда күндері тыныш өтті. Аюлық көңіл-күй Fed-тің қатаң саясаты мен жасанды интеллектке инвестициялардың қайтарымына қатысты алаңдаушылықтардан күшейіп келеді. Бұқалық көңіл-күйді бюджеттік ынталандыру, жасанды интеллект модельдерін жаңарту және корпоративтік табыстардың өсуі жөніндегі үміттер қолдайды.

—Tesla (TSLA: -2,6%) төртінші тоқсан бойынша әлсіз операциялық нәтижелерді жариялады. Есеп беру кезеңінде компания 418 200 электр көлігін жеткізді, бұл ортақ болжам 426 000 және өз болжамы 422 850-ге қарағанда төмен. Өндіріс көлемі 434 300 бірлікті құрады, орташа күтілім 471 000-ға қарағанда аз.

— The Information басылымының мәліметінше, OpenAI 2026 жылы Pinterest (PINS: +2,6%) компаниясын сатып алуды жоспарлап отыр. Бұл мәміле сатып алушыға онлайн саудадағы өз орнын нығайтуға және визуалдық деректер базасын кеңейтуге мүмкіндік береді.

— Baidu (BIDU: +15%) Kunlunxin AI чиптерін өндіретін бөлімшесін бөлек компанияға айналдыратынын жариялады, ол кейін Гонконгта биржаға тізімге алынады. Baidu-дың еншілес компаниясының бағаланған құны 3 миллиард доллардан асуы мүмкін.

— PWR (PWR: +4,2%) Bloom Energy (BE: +13,6%) компаниясына Калифорниядағы деректер орталықтарын қуаттандыруға арналған жанармай жасушалары жүйелерін жеткізу үшін шамамен 502 миллион долларлық тапсырыс берді, оларға деген сұраныс өсіп келеді.