Нью-Йорктегі таң: жағдайдың шиеленісуінің бәсеңдеуін күту

АҚШ қор нарығындағы оқиғалардың күнделікті шолуы мен болжамы Freedom Capital Markets Research зерттеу бөлімінің орынбасары Михаил Денисламов тарапынан.

Келесі сессияның басты назары АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздердің барысына аударылады, дегенмен Ақ үй атышуды ұзарту туралы ақпаратты ресми түрде растаған жоқ. Вице-президент Дж. Д. Вэнс қатысатын АҚШ–Иран келіссөздерінің келесі раунды алдағы күндері Пәкістанда өтуі мүмкін. Диалогқа қатысушылар арасындағы ең басты даулы мәселелер Иранның ядролық бағдарламасы, Ормуз бұғазындағы кеме қатынасы ережелері және АҚШ күштерінің Ислам Республикасының инфрақұрылымына келтірген зиянын өтеу мәселелері болып қала береді. Вашингтон уран байытуға 20 жылдық мораторий енгізуді талап етіп отыр, ал Тегеранның тыйымды бес жылға шектеу жөніндегі ұсынысын қабылдамай отыр.

Иран порттарына теңіз блокадасы жалғасуда. Пентагон «Джордж Х. У. Буш» авианосеці мен қолдау кемелерімен бірге шамамен 6 000 әскери қызметкерді аймаққа орналастыруда. Ай соңына дейін тағы 4 200 әскери қызметкер құрамға қосылуы күтілуде. Нәтижесінде Иранға қарсы операцияларға қатысатын әскерилер саны 60 000-нан асуы мүмкін.

Қаржы министрі Скотт Бессент Иран активтерін ұстап отырған қаржы институттарына екінші деңгейлі санкциялар салынуы мүмкін екенін Біріккен Араб Әмірліктеріне, Оманға, Гонконгқа және Қытай материгіне ескертті. АҚШ Қаржы министрлігінен осыған қатысты ресми хабарламаны екі қытай банкісі қазірдің өзінде алды. Қосымша белгісіздік көзі – АҚШ Президентінің Иран жөніндегі мәлімдемелерінен (23 наурыз бен 7 сәуір) бұрын болған күдікті мұнай фьючерстік мәмілелерді CFTC-нің тергеуі. Осы позициялардың бірінің құны шамамен 950 миллион долларға бағаланады.

16 сәуірдегі сауда сессиясында макроэкономикалық жарияланымдар нарық қозғалысын айтарлықтай әсер етпейді. Осы бейсенбіде Нью-Йорк қызмет көрсету және Филадельфия өндірістік бизнес белсенділік индекстерінің сәуір айындағы деректері, сондай-ақ наурыз айындағы өнеркәсіптік өндіріс индексі жарияланады. Алғашқы жұмыссыздыққа өтініштер саны өткен аптаның 219 000-нан 215 000-ға дейін төмендейді деп күтілуде, бұл еңбек нарығының төзімділігін көрсетеді.

Taiwan Semiconductor (TSM) және PepsiCo (PEP) өздерінің тоқсандық нәтижелерін жариялады. Abbott Labs (ABT), Schwab (SCHW), Marsh & McLennan (MRSH), U.S. Bancorp (USB) және Prologis (PLD) негізгі сессия ашылардан бұрын өз есептерін жариялауға тиіс. Сауда сессиясы аяқталғаннан кейін: Netflix (NFLX), Alcoa (AA) және First National Bank (FNB).

АҚШ акция индекстерінің фьючерстері өзгеріссіз саудаланып жатыр. Келесі сессияға тәуекелдер теңгерімін жоғары құбылмалылықпен бейтарап деп бағалаймыз. Кеше S&P 500 индексі 7 000 ұпайдан жоғары деңгейде консолидацияланып, барлық уақыттағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Біз негізгі индекстің 7 000–7 100 ұпай аралығында ауытқып тұратынын күтеміз.

— CareDx (CDNA) акциялары алдын ала саудада шамамен 2%-ға өсті, себебі компания Lab Products бөлімшесін 170 миллион долларға сату жоспарын жариялап, алдын ала нәтижелерді жариялады. Компанияның соңғы тоқсан бойынша кірісі шамамен 118 миллион долларды құрады, ал орташа болжам 102 миллион доллар болған.

— Voyager Technologies (VOYG) акциялары Халықаралық ғарыш станциясына жеке ұшуға NASA-мен келісім-шарт жасалғаны туралы хабардан кейін шамамен 7%-ға өсті. Ұшу 2028 жылдан бұрын емес өткізіледі.

— PPG Industries (PPG) акциялары негізгі сауда сессиясы алдында 1%-дан сәл артық өсті, бағаның 20%-ға дейін көтерілуінен және компанияның тоқсандық нәтижелері жарияланғаннан кейін, онда түзетілген акцияға түсетін табысы 1,83 АҚШ долларын құрағаны көрсетілді, ал консенсус болжамы 1,70 АҚШ доллары болған.

— QuidelOrtho (QDEL) акциялары бірінші тоқсанның кірісі 615 миллионнан 620 миллион долларға дейін болады деген болжам жарияланғаннан кейін шамамен 20%-ға төмендеді, ал нарықтық консенсус болжамы шамамен 677,8 миллион долларды құрайды.

— Gevo (GEVO) акциялары АҚШ Энергетика департаментінің ATJ-30 жобасына қаржыландыруды тоқтатуына байланысты сауда сессиясынан кейінгі саудада 11%-ға төмендеді.

— Southern First Bancshares (SFST) акциялары негізгі сауда сессиясы аяқталғаннан кейін қарапайым акцияларды шығару жоспары аясында, мәміле көлемінен 15%-ға дейін қосымша шығару мүмкіндігімен 6%-дан астамға төмендеді.

15 сәуірде АҚШ қор нарықтарындағы сауда негізінен оң аймақта аяқталды. S&P 500 индексі 0,8%-ға өсіп, 7 000 ұпай шегін бұзып, барлық уақыттағы жаңа рекорд орнатты. NASDAQ 100 индексі 1,4%-ға, Russell 2000 индексі 0,3%-ға өсті, ал Dow Jones тек 0,15%-ға төмендеді.

Теңдей салмақталған S&P 500 негізгі индекстен шамамен 75 базистік пунктке қалып қалды, бұл сатып алу белсенділігі ең ірі компаниялардың шағын тобында шоғырланғанын көрсетеді.

IT секторы (XLK: +1,6%) және тұтынушылық таңдаулы акциялар (XLY: +1,49%) ең көп өсім көрсетті. Өнеркәсіптік компаниялар (XLI: -1,25%), соның ішінде материалдық компаниялар (XLB: -1,21%), артта қалды.

Tesla (TSLA: +7,62%) бастаған «Ғажайып жетілік» акциялары оң серпін көрсетті .

Нарықтың жаңа рекордтық деңгейге көтерілуі бірнеше факторлардың жиынтығынан туындады. Нарық қатысушылары Таяу Шығыстағы қақтығыстың бәсеңдеу белгілеріне оң реакция білдіруді жалғастырды. Сонымен қатар, жасанды интеллект саласындағы мол жаңалықтар ағыны сатып алуды ынталандырды: саланың ірі ойыншыларынан жаңа қаржыландыру раундтары, стратегиялық серіктестіктер мен жаңа өнімдердің іске қосылуы туралы хабарламалар пайда болды.

Нью-Йорк Федералдық резерв банкінің наурыз айындағы Empire State өндіріс индексі тапсырыстардың өсуіне байланысты күтпеген жерден өсті. NAHB тұрғын үй нарығы индексі сәуірде наурыздағы 38-ден 34-ке төмендеді, ал консенсус болжамы 37 болған. Бұл қыркүйектен бері байқалмаған ең төменгі деңгей болып, секторға салынып жатқан қысымды көрсетеді. Импорттық бағалар наурызда ай сайын 0,8%-ға өсті, ал орташа болжам 2,5% болған.

ФРЖ-ның «Беж кітабы» он екі ауданының сегізінде экономикалық белсенділіктің жеңілден орташа қарқынға дейін күшейгенін хабарлады. Сонымен бірге реттеуші Орта Шығыстағы қақтығысқа байланысты белгісіздіктің артуын атап өтті, бұл жалдау, баға белгілеу және капитал шығындары жөніндегі шешімдерді күрделендіріп отыр. Кливленд Федералдық резервтік банкінің президенті және Ашық нарық жөніндегі Федералдық комитеттің дауыс беру мүшесі Бет Хаммак ағымдағы пайыздық мөлшерлеме деңгейінің орынды екенін және негізгі сценарий бойынша мөлшерлемелердің белгілі бір уақыт аралығында осы деңгейде сақталатынын ерекше атап өтті.

— Allbirds (BIRD: +582,3%) стратегиялық бизнес трансформациясын жариялады. Компания экологиялық таза аяқ киім өндірушісінен GPUaaS және бұлттық негіздегі жасанды интеллект шешімдерін қайта біріктірілген провайдерге ауысады. Сонымен қатар ол 50 миллион долларға дейін қаржыландыру тартуды жоспарлап отырғанын жариялады. Қайта құрылымдалған бизнес NewBird AI деген атаумен танылады.

— Morgan Stanley (MS: +4,5%) болжамдардан асқан тоқсандық кіріс туралы хабарлады . Талдаушылар бәсекелестердің әлсіреген нәтижелеріне қарамастан FICC сегментінің жоғары маржалары мен мықты көрсеткіштеріне ерекше таң қалды.

— Bank of America-ның (BAC: +1,8%) тоқсандық табысы мен таза пайыздық кірісі консенсус болжамдарын асыра орындады. Сонымен бірге таза пайыздық маржа орташа болжамдардан сәл төмен болып, ал операциялық шығындар нарықтық күтулерден асып түсті. Инвестициялық банкинг пен акциялар саудасынан түскен кірістер де болжамдардан асып түсті, ал FICC бөлімшесі үмітті ақтамады.

— Bloomberg мәліметі бойынша, жюри Live Nation Entertainment (LYV: -6,3%) компаниясын билет сату нарығын заңсыз монополиялағаны үшін кінәлі деп таныды.