Нью-Йорктегі таң: оптимистер қайтадан басым
АҚШ қор нарығындағы оқиғаларға күнделікті шолу мен болжамды Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынады.
Біздің күтетініміз
АҚШ билігі мен ірі жартылай өткізгіш өндірушілер Nvidia (NVDA) және AMD (AMD) Қытайға арналған озық ЖИ-чиптердің, соның ішінде NVIDIA H20 және AMD MI308 модельдерінің сатылымынан түскен табыстың 15%-ын федералдық бюджетке аудару туралы келісімге келді. Бұл — көктемде тоқтатылып, шілдеде сирек кездесетін металдар жеткізу бойынша Бейжіңмен келіссөздер аясында қайта берілген экспорттық лицензиялардың шарттарының бірі. Трамп әкімшілігінің бұл шешімі даулы болды. Сыншылар ұлттық қауіпсіздік тәуекелдері туралы мәлімдемелер мен сатылымға рұқсат беруді фискалдық түсімдерге айырбастаудың арасындағы қайшылыққа назар аударады. Осы тақырыпқа қатысты жаңалықтар алдағы саудада жартылай өткізгіштер секторындағы акциялар қозғалысын айқындауы мүмкін.
АҚШ-тың еңбек нарығындағы баяулаудың жаңа белгілерінің аясында ФРЖ өкілдерінің риторикасы жұмсаруда. Осыны ескере отырып, Федрезерв басқарушылар кеңесінің мүшесі Мишель Боуман биыл үш рет мөлшерлемені төмендету қажеттігіне сенімді екенін айтты. Оның пікірінше, импорттық тарифтер тұрақты инфляциялық қысым тудырмайды, ал инфляция 2% нысаналы деңгейге қарай төмендей береді. Қыркүйекте мөлшерлемені 0,25% төмендету ықтималдығын нарық 90%-дан жоғары деп бағалайды. Осы күтулер, әсіресе инфляция статистикасы бәсеңдеу үрдісін растаса, тәуекел активтеріне сұранысты қолдауы мүмкін. Бүгінгі макроэкономикалық күнтізбеде маңызды деректер жарияланбайды.
15 тамызға жоспарланған Дональд Трамп пен Владимир Путиннің Аляскадағы кездесуі Еуропадағы жаңа күштер тепе-теңдігін қалыптастырудағы негізгі элемент болуы ықтимал. Еуропа көшбасшылары Мәскеуге аумақтық жеңілдіктерге түбегейлі қарсы шыққан Киевті қолдап, АҚШ президентін Кремльді Украина үшін қолайлы шарттарда келіссөздерге мәжбүрлеу мақсатында санкциялық қысымды күшейтуге шақырды. Алайда Ресей президентімен екіжақты келіссөздердің өзі Украина үшін тәуекелдерді арттырады. Нарық қатысушылары үшін бұл саммит АҚШ пен Ресейдің шиеленісті бәсеңдетуге дайындық деңгейін тексеретін оқиға болмақ. Риториканың жұмсаруы туралы кез келген сигнал қорғаныс активтеріне сұранысты төмендетіп, тәуекел активтеріне қызығушылықты арттыра алады. Ал егер тараптар ымырасыз ұстанымда қалса, геосаяси шиеленіс қайта күшейіп, шикізат бағаларында құбылмалылық өседі.
Сауда басталар алдында Barrick Mining Corporation (B), Franco-Nevada (FNV), Legend Biotech (LEGN), Telephone & Data Systems (TDS) және AAON (AAON) тоқсандық есептерін жариялайды. Негізгі сессия жабылған соң қаржылық нәтижелерін Oklo (OKLO), AST SpaceMobile (ASTS), Archer Aviation (ACHR), Plug Power (PLUG) және Celanese (CE) ұсынады.
АҚШ индекс фьючерстері шамамен нөлдік динамика көрсетуде. Алдағы сессиядағы тәуекелдер теңгерімі — бейтарап, құбылмалылық деңгейі орташа. S&P 500 индексінің қозғалысы 6350–6430 пункт диапазонында (алдыңғы сессия жабылуынан −0,6% пен +0,6% аралығында) болады деп болжанады.
Басты назарда
— Intel (INTC) бас директоры Лип-Бу Тан Дональд Трамппен одан әрі ынтымақтастық шарттарын талқылау үшін кездеседі. Корпорация басшысының мақсаты — Қытаймен байланысына байланысты президент оны отставкаға кетуге шақырғаннан кейін, АҚШ ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын екенін дәлелдеу.
— SoftBank өзінің жапондық PayPay төлем қосымшасын АҚШ-та IPO-ға шығару үшін ұйымдастырушылар ретінде Goldman Sachs (GS), J.P. Morgan (JPM), Mizuho және Morgan Stanley (MS) банктерін таңдады. $2 млрд-тан асатын көлемдегі орналастыру төртінші тоқсанда өтеді деп жоспарланған.
— CATL Ичуньдегі жылына 46 мың тонна өндіру қуаты бар литий кен орнында өндіруді тоқтатты, себебі 9 тамызда оның лицензиясының мерзімі аяқталды. Бұл литий фьючерстерінің және оның өндірушілерінің акцияларының 10%-дан астамға өсуіне себеп болды.
— Engine Capital Avantor (AVTR) компаниясының шамамен 3%-ын сатып алып, оны сатуға немесе өзге стратегиялық өзгерістерге қол жеткізуді көздеп отыр. Инвестор ықтимал мәмілені бір акция үшін $17–19 деп бағалайды, бұл ретте компанияның қазіргі капитализациясы $7,84 млрд, ал AVTR котировкалары жылдың басынан бері 45%-дан астам төмендеген.
— Bloomberg дерегінше, GPT-5-тің іске қосылуы «көңіл көншітпейтін» деп бағаланды: ЖИ-дің жалған ақпарат беруі және қарапайым сұрақтарға жауап беруде қиналуы алаңдаушылық туғызуда. Компания бас директоры жедел жетілдірулер болатынын уәде етті.
Нарық қарсаңында
8 тамыздағы сауда күні АҚШ қор алаңдарында плюсте аяқталды. S&P 500 индексі 0,78% қосса, Nasdaq 100 0,95% өсіп, тарихи максимумға жетті. Dow Jones 0,47%, ал Russell 2000 0,17% көтерілді. Апта «бұқалар» үшін сәтті болды: кең нарық индексі 2%, ал жоғары технологиялық сектордың бенчмаркі шамамен 4% өсті. Бұл динамикаға ең үлкен үлесті Apple акциялары мен жалпы хай-тек саласы қосты. Өткен жұмада S&P 500 құрамындағы 11 сектордың тоғызы плюсте жабылды. Өсім бойынша көшбасшы технологиялық компаниялар болды (XLK: +1%), ал аутсайдер — жылжымайтын мүлік индустриясы (XLRE: −0,82%).
АҚШ президенті өзінің экономикалық кеңесшісі Стивен Миранды ФРЖ басқарушылар кеңесіне отставкаға кеткен Адриана Куглердің орнына ұсынуды жоспарлап отыр. Кандидат ақша-несие жағдайын тезірек жұмсартуды қолдайды және импорттық баждардың инфляцияға әсерін сындарлы деп санамайды, бұл оның ықтимал әріптестері Кристофер Уоллер мен Мишель Боуманның позициясымен сәйкес келеді. Кандидатураны бекіту күзге қалдырылуы мүмкін. Трамп Миранды қаңтарда қайта тағайындамайтынын айтты, бұл ФРЖ-ның ұзақ мерзімді құрамы жөніндегі мәселені ашық қалдырады.
Компания жаңалықтары
— Doximity (DOCS: +13,7%) тоқсанды жаңа өнімдердің ықпалымен табысы мен пайдасын нарық болжамынан жоғары аяқтады. Ағымдағы есептік кезеңге арналған болжам орташа нарықтық күтуден мықты болды, жылдық бағдар жаңартылды. Сарапшылар оң фактор ретінде Scribe және Pathway атты ЖИ-шешімдерінің дамуын атап өтті.
— Gilead Sciences (GILD: +8,3%) есептік тоқсанда табыс және пайда көрсеткіштері орташа болжамнан жоғары болып, компанияға жылдық бағдарын жақсартуға мүмкіндік берді. ВИЧ-ке қарсы дәрілер портфелінің тұрақтылығы, Trodelvy онкологиялық препаратының жоғары сатылымы және ВИЧ-ке қарсы вакцинаны іске қосу жөніндегі күтулер көрсеткіштердің негізгі өсу драйверлері болды.
— Ақ үй шамамен $30 млрд тарту үшін Fannie Mae және Freddie Mac акцияларын орналастыруды жоспарлап отыр.
— GoDaddy (GDDY: −11,3%) пайда және еркін ақша ағымы көрсеткіштерін орташа болжамнан жоғары, ал табысты — төмен деңгейде көрсетті. Басшылық жылдық сатылым болжамын жақсартты, алайда A&C портфеліндегі брондау өсімі салыстыру базасының күрделенуі аясында баяулады.
