Нью-Йорктегі таң: сатып алушылар белсенділігін геосаясат тежей ала ма
Freedom Capital Markets Research компаниясы директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына күнделікті шолуы және болжамы.
Біз не күтеміз
Инвесторлардың назары АҚШ-тың Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуына қатысуының салдарына ауып отыр. 22 маусымға қараған түні АҚШ-тың Әуе күштері мен Әскери-теңіз күштері Иран аумағындағы стратегиялық нысандарға соққы жасады. Қорғаныс министрі Пит Хегсет операцияның мақсаты Ислам Республикасының ядролық бағдарламасын жою екенін мәлімдеді. Біздің ойымызша Ормуз бұғазының толықтай жабылуы (Таяу Шығыстан энергия ресурстарын тасымалдайтын маңызды көлік дәлізі) Тегеран тарапынан жауап ретінде жүзеге аса қоюы екіталай, бірақ танкерлердің қозғалысы қиындай түсуі мүмкін. Осы жағдайдың аясында WTI маркалы мұнайдың бағасы соңғы бес айдағы максимумға жетті.
Сыртқы сауда күн тәртібіне келсек, Bloomberg деректеріне сәйкес ЕО билігі АҚШ талаптарын теңгерімсіз деп есептейді және Вашингтонның ымыра іздеуден бас тартуы қатал қарсы шараларға әкелуі мүмкін екенін атап өтуде. Еуроодақ Ұлыбританиямен жасалған келісім үлгісіндегі сауда келісімін АҚШ-пен бекітуді қалайды. Бұл 9 шілдеден кейін кейбір тарифтердің сақталуын және Еуропа тарапынан қарсы шараларды кейінге шегеруді көздейді.
Дүйсенбі күні S&P Global ұйымы PMI – іскерлік белсенділік индексінің алдын ала мәліметтерін жариялайды. Консенсус бойынша өндіріске қатысты көрсеткіш 52 тармақтан 51,5-ке, ал қызмет көрсету секторыныкі 53,7-ден 53,6-ға дейін төмендейді деп күтілуде. Сондай-ақ, маусым айындағы қайталама нарықтағы тұрғын үй сату статистикасы жарияланады (күтілетін мән — өзгеріссіз), бұл өткен аптада жарияланған, мамырдағы жаңа құрылыс көлемі туралы көңіл көншітпеген есептен кейін сұраныс жайлы түсінік береді.
Назар аударатын тағы бір жайт — ФРЖ басқарушылар кеңесі төрағасының орынбасары Мишель Боуманның және дауыс беруші мүшесі Адриана Куглердің түсініктемелері.
АҚШ индекстерінің фьючерстері аздап оң аймақта саудалануда. Алайда негізгі сессияның ашылуына дейін жалпы көрініс – орташа құбылмалылықпен бірге қалыпты теріс тәуекел балансы сақталып отыр. Бұған тоқсан соңындағы ірі қорлардың портфельдерін қайта теңестіруі мен Таяу Шығыстағы жағдайдың қалай өрбитініне қатысты белгісіздік әсер етуде. Қақтығыстың күшеюінен ұтатындар қатарында мұнай өндіруші компаниялар мен қорғаныс активтері, соның ішінде алтын болуы мүмкін. S&P 500 индексі 5900–6020 тармақтар аралығында қозғалады деп болжаймыз (20 маусымдағы жабылу деңгейінен −1,1%–дан +0,9%-ға дейінгі ауытқу).
Басты назарда
— Bloomberg ақпаратына сәйкес Apple (AAPL) жасанды интеллект саласындағы мүмкіндіктерін кеңейту үшін Perplexity AI компаниясын сатып алу мүмкіндігін зерттеуде.
— Novo Nordisk (NVO) компаниясының семіздікке қарсы жаңа дәрісі жоғары тиімділік көрсетті. Компания CagriSema met салмақ азайту препараты бойынша алғашқы зерттеудің нәтижелерін қайта қарап, гемофилияға қарсы FRONTIER5 IIIВ кезеңіндегі зерттеудің қорытындыларын жариялады.
— Tesla (TSLA) Остинде шектеулі қолданушылар үшін роботакси қызметін іске қосты. Ауқымды енгізу кейінге қалдырылды.
— BNY Mellon (BK) Northern Trust (NTRS) компаниясын сатып алу бойынша келіссөздер жүргізуде.
— Mitsubishi Motors (MSBHF) АҚШ-та күн энергетикасына $3,9 млрд инвестиция салуды жоспарлап отыр.
— Toyota Motors (TM) АҚШ-тағы тұтынушылар үшін кейбір автокөліктердің бағасын $200-ден жоғары көтереді.
Өткен сессия қорытындысы
20 маусымда АҚШ қор нарығындағы сауда төмен көлемде өтті және әркелкі нәтижемен аяқталды. S&P 500 — 0,22%-ға, Nasdaq 100 — 0,43%-ға төмендеді, Dow Jones — 0,08%-ға өсті, ал Russell 2000 — 0,17%-ға құлдырады.
Шикізат секторындағы компаниялар (XLB: −0,68%) және АҚШ чип өндірушілерінің Қытайға экспортына қатысты шектеулер туралы ақпарат әсерінен ақпараттық технологиялар (XLK: −0,44%) мен коммуникациялар секторы (XLC: −0,61%) қысымға ұшырады.
«Ғажайып жетілік» ішіндегі ең әлсіз динамиканы Alphabet (GOOGL: −3,85%) көрсетті, ал Apple (AAPL: +2,25%) нарықтан жақсырақ саудаланды. АҚШ-тың мемлекеттік облигацияларының кірістілігі аздап төмендеді. Геосаяси шиеленіс аясында алтын бағасы ең жоғары деңгейлерге жақын сақталып, бір күнде тек 0,7%-ға арзандады.
Филадельфия ФРБ-ның маусымдағы өндірістік белсенділік индексі мамырдағы −4 пункттік деңгейінде қалды (күтілгені: −1,5 пункт).
Инвесторлар назары Таяу Шығыстағы жағдай мен Ақ үйдің АҚШ-тың қатысуы бойынша шешіміне қатысты белгісіздікке ауды.
АҚШ Федералды резерв жүйесінің басқарушылар кеңесінің мүшесі Кристофер Уоллер тағы да ақша-несие саясатын жұмсартуға бейілді пікір білдіріп, импорттық тарифтердің экономикаға әсері қысқа мерзімді болады деп есептейтінін және ФРЖ келесі отырыста мөлшерлемені төмендету мүмкіндігін қарастыруы тиіс екенін айтты. Ал Ричмонд ФРБ басшысы Томас Баркин пайыздық мөлшерлемені шұғыл төмендетуге негіз көрмейтінін айтты.
Компания жаңалықтары
— Accenture (ACN: −6,9%) үшінші қаржылық тоқсанды табыс пен түсім бойынша нарық күткеннен жақсы нәтижемен аяқтады, алайда жалпы маржа орташа бағалаудан төмен болды, ал тапсырыстар көлемі қысқарды. Компания жылдық болжамын жоғары көтерді.
— KBR (KBR: −7,3%) өзінің еншілес құрылымы HomeSafe Alliance АҚШ Қарулы Күштері тасымал келісімінен мерзімінен бұрын шыққанын хабарлады. Бұл инвесторлар үшін күтпеген жағдай болды және компанияның мемлекеттік сектордағы келісімшарттық бизнесінің болашағына күмән туғызды.
— Kroger (KR: +9,8%) компаниясының бірінші тоқсандағы түсімі нарықтың орташа күтулеріне сәйкес болды, ал бір акцияға шаққандағы пайда (EPS) мен жалпы пайда маржасы (gross margin) консенсустен жоғары шықты. Компания басшылығы отынсыз есептелетін салыстырмалы сатылымдар бойынша болжамды жоғарылатып, алдағы 18 ай ішінде 60 дүкенді жабатынын жариялады.
