Нью-Йорктегі таң: сауданың бағытын Пауэллдің риторикасы анықтайды
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына арналған күнделікті шолу мен болжам.
Біз не күтеміз
Алдағы сессияда басты назар АҚШ Федералды резерв жүйесінің төрағасы Джером Пауэллдің сөз сөйлеуіне аударылады. Қыркүйек айындағы отырыстан кейін нарықта әртүрлі сигналдар байқалды («көгершіндік» пайыздық мөлшерлеме болжамы және баспасөз мәслихатындағы байсалды риторика). Осы себепті инвесторлар ақша-несие саясатының алдағы бағыты туралы ишаралар іздейтін болады. Дегенмен, түбегейлі жаңа мәлімдемелер жасалмайды деп күтіледі, ал Пауэллдің жалпы көзқарасы абай әрі теңдестірілген күйінде қалады.
Макроэкономикалық статистика күнтізбесінде басты назар S&P Global-дың қыркүйекке арналған іскерлік белсенділік индексінің (PMI) алдын ала деректеріне аударылады. Freedom Broker болжамы бойынша өндірістік PMI тамыздағы 53 тармақтан 52,5-ке дейін төмендеуі мүмкін, ал қызмет көрсету секторының индексі 54,5-тен 55-ке дейін өсуі мүмкін. Бұл АҚШ экономикасының ең ірі сегментінде сұраныстың жандана бастағанын көрсетеді.
АҚШ-тың Қытайдағы елшісі Дэвид Пердью АҚШ президенті Дональд Трамп пен ҚХР төрағасы Си Цзиньпин арасындағы кездесу (бұрын Ақ үй мәлімдеген) осы күзде емес, келесі жылы өтуі ықтимал екенін айтты. Оның айтуынша екі көшбасшы арасындағы қарым-қатынас «өте жақсы және үміт күттіретін» деңгейде, дегенмен сауда теңгерімсіздігі мен TikTok-қа иелік ету мәселелері секілді күрделі сұрақтар әлі де сақталып отыр. Пердьюдың мәліметінше, жоғары деңгейдегі байланыстар жалғасып жатыр, тараптар диалог орнатуға тырысуда, алайда маңызды келісімдер тек ұзақмерзімді перспективада мүмкін.
Сейсенбі күнгі сауда басталғанға дейін AutoZone (AZO) тоқсандық есеп береді. Ал негізгі сессия аяқталған соң Micron (MU) өз нәтижесін ұсынады.
АҚШ индекс фьючерстері тұрақты күйде саудалануда. Тәуекелдердің балансы бейтарап деп бағаланады, құбылмалылық орташа деңгейде. Біз S&P 500 индексінің 6650–6750 пункт аралығында тербелуін күтеміз (алдыңғы сессияның жабылу деңгейіне қатысты -0,7%-дан +0,8%-ға дейін).
Назарда
Celltrion (KS:068270) АҚШ-тағы биофармацевтикалық зауытты Eli Lilly (LLY) компаниясынан шамамен $330 млн-ға сатып алатынын хабарлады. Бұл келісім оңтүстіккореялық компанияның АҚШ нарығындағы қатысуын кеңейтуге және тарифтік тәуекелдерге төзімділікті арттыруға бағытталған.
Firefly Aerospace (FLY) акциялары тоқсандық есеп жарияланғаннан кейін құнсызданды. Есепте бір акцияға шаққандағы шығын $5,78, ал табыс $15,5 млн болды — бұл көрсеткіштер сарапшылардың күткенінен айтарлықтай төмен. Дегенмен, компанияның тапсырыс портфелі $1,3 млрд-қа дейін өсті, бұл NASA-мен жаңа келісімшарттар мен Northrop Grumman инвестициясының нәтижесі.
ACM Research (ACMR) акциялары кеңейтілген саудада қыркүйектің 26-сынан бастап S&P SmallCap 600 индексіне енгізілетіні жарияланғаннан кейін өсті. Компания WK Kellogg (KLG) орнын басады. Kellogg Ferrero Group-пен мәмілені аяқтауды күтуде.
Boeing (BA) бағалы қағаздарының құны артты. Себебі Uzbekistan Airways компаниясы 787 Dreamliner ұшақтарының 20-дан астам данасын сатып алу жоспарын жариялады. Жалпы келісім сомасы $8 млрд-тан асады, оның ішінде 14 ұшаққа алғашқы келісім және тағы сегізге дейін кеңейту мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, АҚШ елшісінің айтуынша, АҚШ пен Қытай арасында ірі тапсырыс бойынша келіссөздер соңғы сатыда, келісім алдағы апталарда жасалуы мүмкін.
Кешегі сауда нарығы
22 қыркүйектегі сауда сессиясы АҚШ қор нарығында оң нәтиже көрсетті.
S&P 500 +0,44%
Nasdaq 100 +0,55%
Dow Jones +0,14%
Russell 2000 +0,59%
Алайда кең нарықтағы 11 сектордың тоғызы теріс динамика көрсетті.
Көшбасшылар қатарында жоғары технологиялық компаниялар (XLK: +1,34%) мен коммуналдық қызмет көрсетушілер (XLU: +0,29%) болды.
Ең нашар нәтиже күнделікті тұтыну тауарлары (XLP: -1,79%) мен энергетика секторларына (XLE: -0,96%) тиесілі.
«Ғажайып жетілік» арасында Apple (AAPL: +4,31%) және Nvidia (NVDA: +3,93%) ерекшеленді. Соңғысының өсу драйвері — OpenAI-мен дата-орталықтарды дамыту бойынша жаңа стратегиялық әріптестік аясында $100 млрд-қа дейінгі инвестиция салу жоспары болды.
Нарыққа қолдау көрсеткен факторлар: M&A мәмілелерінің белсенділігі, жасанды интеллектке инвестициялар жөніндегі оптимизм, ФРЖ саясатының жұмсаруы, тұтынушылық шығындардың тұрақтылығы және технологиялық сектордан тыс раллидің кеңеюі.
АҚШ ФРЖ Басқарушылар кеңесінің мүшесі Стивен Миран пайыздық мөлшерлемелер қазіргі деңгейден шамамен 2 пайыздық тармаққа жоғары болуы керек деген пікір айтты, бұл басқа әріптестерінен гөрі «көгершіндік» ұстаным. Сонымен бірге, Рафаэль Бостик, Альберто Мусалем, Бет Хаммак және Томас Баркин инфляциялық тәуекелдерге алаңдаушылық білдіруде, бұл ақша-несие жағдайларын одан әрі жұмсартуға кедергі келтіруі мүмкін.
ФРЖ мүшелері арасында пікір алуандығына қарамастан, нарықтар биылғы жылдың соңына дейін екі рет мөлшерлемені төмендетуді болжап отыр.
Компания жаңалықтары
Anywhere Real Estate (HOUS: +45,5%) және Compass (COMP: -15,74%) all-stock түріндегі $10 млрд сомасындағы бірігу туралы хабарлады. Anywhere акционерлері әрбір акциясы үшін Compass-тың 1,436 акциясын алады. Біріктірілген компанияда Compass иелері 78% үлеске ие болады. Келісім 2026 жылдың екінші жартысында аяқталады деп күтіледі.
Premier (PINC: +9,7%) акциялары өсті, себебі Patient Square Capital жеке инвестициялық компаниясы оны $2,6 млрд көлемінде сатып алатынын жариялады. Келісім 2026 жылдың бірінші тоқсанында аяқталуы тиіс.
Nvidia (NVDA: +3,9%) OpenAI-мен дата-орталықтарды дамыту бойынша стратегиялық серіктестік аясында $100 млрд-қа дейін инвестиция салу ниеті бар екенін мәлімдеді. Бұл стратегия Nvidia-ның AI инфрақұрылымындағы көшбасшылығын нығайтады және акциялар бағасына оң ықпал етеді.
Kenvue (KVUE, -7,5%) акцияларының құны төмендеді. Washington Post хабарлауынша, Ақ үй жүктілік кезінде тайленол (парацетамол) қолдану мен балалардағы аутизмнің даму қаупі арасындағы байланысты тексеруге қатысты тергеу бастамақ.
