Нью-Йорктегі таң: Таяу Шығыстағы қақтығыс белгісіздікті күшейтуде
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов әзірлеген АҚШ қор нарығына күнделікті шолуы мен болжамы.
Біз не күтеміз
Инвесторлар қауымдастығының назарында Израиль мен Иран арасындағы қарулы қақтығыс. 16 маусымдағы негізгі сауда сессиясы жабылғаннан кейін осы тақырыпқа қатысты бірнеше маңызды оқиға орын алды. G7 елдерінің көшбасшылары Иранның ядролық қаруға қол жеткізуіне жол бермеуге шақырып, дағдарысты бітімге шақырды. Дональд Трамп Тегеран тұрғындарын эвакуациялауды қолдап, «Үлкен жетіліктің» саммитінен мерзімінен бұрын шығып, Вашингтонға оралды. Бұл оқиғалар мұнай бағасының өсуіне алып келіп, АҚШ акцияларының фьючерстеріне қысым жасады.
АҚШ президентінің Тегераннан адамдарды эвакуациялау туралы айтуынан кейін, ирандық Fars агенттігі астананың шығысындағы жарылыстар туралы хабарлады. Сонымен қатар, АҚШ Иранға ядролық келісім бойынша шұғыл саяси келіссөздер ұсынды деген сыбыстар тарады, алайда Трамп өзінің АҚШ-қа қайтуын келіссөздермен байланыстың жоқтығын айтты. Бұл жағдай инвесторлардың жаһандық қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылығын арттырып, белгісіздікті күшейтті.
Бүгінгі негізгі макростатистикалық жарияланым – мамыр айындағы бөлшек сауда деректері болмақ. Жалпы көрсеткіш айлық салыстыруда 0,7%-ға төмендейді деп күтілуде, ал негізгі көрсеткіш (автокөлік сатылымдарын есептемегенде) 0,2%-ға артады. Сонымен қатар, ЖІӨ есебінде қолданылатын бақылау тобына кіретін тауарлар көлемі 0,3%-ға ұлғаяды деп болжануда. Соңғы екі жылдағы орташа көрсеткіштермен салыстырғанда сату өсімінің сәл баяулағанына қарамастан, нақты нәтижелердің болжаммен сәйкес келуі тұтынушылық сұраныстың тұрақтылығын білдіреді.
Инвесторлар үшін маңызды тағы бір мәлімет — мамыр айына арналған өнеркәсіптік өндіріс индексі (консенсус: 0% айлық) және экспорт пен импорт бағаларының статистикасы (консенсус: –0,35% және –0,2% тиісінше). Бұл деректер АҚШ-тағы инфляциялық үрдістер мен өндірістік белсенділік туралы кеңірек түсінік береді.
S&P 500 индексіне арналған фьючерстер теріс серпін көрсетіп отыр. Иран-израильдік қақтығыс пен АҚШ-тың сауда серіктестерімен жүргізіп жатқан келіссөздеріне қатысты жаңалықтар акция бағаларының тербеліс амплитудасын күшейтуі мүмкін. Осы факторларды ескере отырып, алдағы сессияда жоғары құбылмалылық пен тәуекелдердің теріс теңгерімі болжануда. S&P 500 индексінің қозғалысы 5930–6090 тармақ аралығында болады деп күтілуде, бұл алдыңғы сессия жабылу деңгейімен салыстырғанда –1,7% бен +1% аралығы.
Назарда
— Sunrun (RUN), SolarEdge Technologies (SEDG) және First Solar (FSLR) секілді күн батареяларын өндіруші компаниялардың акциялары постмаркетте қысымға ұшырады. Бұған Сенаттың бюджет жобасының жариялануы себеп болды, онда 2028 жылға дейін күн мен жел энергетикасына берілетін салықтық жеңілдіктерді кезең-кезеңімен жою ұсынылған.
— Eli Lilly (LLY) шамамен 1,3 млрд долларға биотехнологиялық стартап Verve Therapeutics компаниясын сатып алу жөнінде келіссөздер жүргізуде. Бұл мәміле эксперименттік дәрілік препараттар портфелін кеңейту мақсатында жасалуда.
— OpenAI өзінің негізгі серіктесі Microsoft (MSFT) компаниясына қарсы әділетсіз бәсекелестікке байланысты айып тағуға дайындалуда.
Кешегі нарықтағы жағдай
16 маусымдағы сауда сессиясы АҚШ-тың қор биржаларында оң аймақта аяқталды.
S&P 500 индексі 0,94%-ға, Nasdaq 100 – 1,42%-ға, Dow Jones – 0,75%-ға, ал Russell 2000 – 1,12%-ға өсті.
«Ғаламат жетілік» деп аталатын ірі технологиялық компаниялардың барлығы күнді өсуімен жапты, сондай-ақ кең нарық индексіне кіретін секторлардың көбі де оң нәтижеге қол жеткізді.
Өсу көшбасшылары – байланыс компаниялары (XLC: +1,72%), ал аутсайдерлер – коммуналдық қызмет жеткізушілер (XLU: –0,49%) болды.
Нью-Йорк штатының іскерлік белсенділік индексі (Empire State Index) маусым айында –16 деңгейіне дейін төмендеді (мамырда –9,2 болған), дегенмен –6 болады деп болжанған.
Бұл көрсеткіш штаттың өнеркәсіп секторындағы жағдайдың одан әрі нашарлағанын білдіреді.
Жаңа тапсырыстар мен жеткізілім көлемі төмендеді, жабдықтау мүмкіндіктері қиындады және бағалар өсті.
Сонымен қатар, бірнеше айдан кейін алғаш рет жұмысбастылық аз да болса өсті, ал болашақ жағдайларға берілген баға жақсарды — наурыз айынан бері алғаш рет күтулер индексі оң аймаққа шықты.
Импорттық тарифтерді уақытша тоқтату бойынша дедлайн жақындаған сайын, Трамп әкімшілігі G7 саммиті аясында басты серіктестерімен кездесулер өткізуде.
12 маусымда жарияланған Ұлыбританиямен сауда келісімі жасалғаны туралы жаңалық алдыңғы күні белгілі болды.
Компания жаңалықтары
— Roku (ROKU: +10,4%) Amazon-мен (AMZN: +1,89%) бірге АҚШ-тағы ең ірі аутентификацияланған CTV аудиториясын құратынын хабарлады.
— Sage Therapeutics (SAGE: +35,4%) Supernus Pharmaceuticals (SUPN: +1,37%) компаниясына шамамен $795 млн-ға (тек $12/акциядан) сатылмақ.
— Barington Capital, Victoria’s Secret (VSCO: +2,4%) компаниясының 13% акциясын ұстап, жұтылудан қорғау шараларын алып, басқару құрамын өзгертуге ниетті. Олар қазіргі CEO Хиллари Суперді тәжірибесіз, ал директорлар кеңесін – тиімсіз деп есептейді.
— MGM Resorts (MGM: +8,1%) акциялары BetMGM компаниясының 2025 жылғы табыс болжамын $2,4–2,5 млрд-тан минимум $2,6 млрд-қа дейін көтеруімен, сонымен қатар EBITDA-ның ең төменгі шегін $100 млн-ға арттыруымен серпінді көтерілді.
