«Біз түзетуге пісіп-жетілдік»: Nasdaq 5 пайызға құлдырады, қорқыныш индексі шарықтап кетті — онлайн
Акциялар нарығын дүрбелең биледі. AI акцияларын жаппай сату басқа салаларға да таралды. Nasdaq Composite индексі 5 пайыздан астамға құлдырады, ал S&P 500 индексі 3 пайыздан астамға төмендеді. Oninvest осы тікелей эфирдегі сауда-саттықты бақылап отырады.
19.53 CET: Институционалдық инвесторлар ше ? Олар «мұздап қалды», – деп жазады Seeking Alpha сілтеген жазбасында Goldman Sachs серіктесі Джон Флад.
Институционалдық инвесторлар, тек ұзақ мерзімді акция сатып алу мен ұстауға баса назар аударатындар, АҚШ сайлауларына дайындық кезінде өздерінің позицияларын айтарлықтай қысқартты және нарықтан шеттелуді жалғастырып отыр, – деп атап өтті Флад. Сонымен бірге икемді әрі агрессивті стратегияларды қолданатын хедж-қорлар бейсенбі күні Microsoft, Amazon, Alphabet және Meta сияқты ірі бұлттық және технологиялық компаниялардың акцияларын белсенді түрде сатты, ал бұл акцияларды олар бір күн бұрын ғана сатып алған болатын.
19.45 CET: Инвесторлар құлдырап бара жатқан технологиялық акцияларды ұстауға тырыспауы керек, оның орнына қауіпсіз активтерге жүгінуі қажет, дейді «Bahnsen Group» активтерді басқару компаниясының инвестициялық директоры Дэвид Бахнсен.
«Техникалық акциялардың құлдырауы қашан аяқталатынын болжауға тырысудың орнына, біз оны мүлде болдырмауды жөн көреміз және оның орнына тұтынушылық тауарлар мен энергетикалық компаниялар сияқты қорғаныс сипаты жоғары нарық секторларына назар аударғымыз келеді», – деді ол Bloomberg-ке. «Бұл секторлар тартымдылығы төмен болуы мүмкін, бірақ олар тұрақты ақша ағындарын қамтамасыз етеді және дивидендтерін ұзақ уақыт бойы өсіріп келе жатқан компанияларды қамтиды».
19:30 CET: Технологиялық акцияларды жаппай сату тарихтағы ең көп күтілген бастапқы жария ұсыныстардың бірі үшін қиын жағдай туғызуда, деп жазады WSJ. Kalshi болжау платформасындағы трейдерлердің айтуынша, Anthropic компаниясының биыл жария акцияға шығу ықтималдығы 60 пайыздан төмендеді. АҚШ-тың аралық сайлауларынан бұрын бұл көрсеткіш шамамен 90 пайызға бағаланған еді. Дегенмен, нарық қатысушылары IPO-ның алдағы бірнеше айда өтетініне сенімді болып отыр.
Anthropic әлеуетті IPO күнін ресми түрде жариялаған жоқ. Bloomberg хабарлауынша, ол АҚШ-тағы Алғыс айту күніне дейін өтуі мүмкін, ол биыл 26 қарашаға сәйкес келеді.
Бүгін ертең біз Майкл Бэрридің жақында жариялаған жазбасын қорытындылайтын мақаланы жарияладық, онда инвестор Anthropic компаниясының акцияларын сатып алуға ниеті жоқтығын түсіндірді.
19.16 CET: Macro Research Board-тың стратегтері AI компанияларының акцияларын сату әлі де толық аяқталмағанын ескертті. «ЖИ-мен байланысты акциялардағы түзету әлдеқайда ұзақ жалғасады», – делінген олардың соңғы ескертпесінде, деп хабарлайды CNBC.
Стратегтер инвесторларға технологиялық акцияларға бөлінген үлесті азайту арқылы портфельдерін әртаратуды ұсынады.
19.10 CET: «Енді не болатынын ешкім білмейді — жағдай жақсарғанға дейін бұл сатылым күшейеді ме, әлде әлсірейді ме», — деді MarketWatch-қа Jones Trading компаниясының бас нарықтық стратегі Майкл О'Рурк. Ол инвесторлар S&P 500 компанияларының табыс болжамдарына сенбес бұрын демократтардың саяси күн тәртібіне қатысты анықтықты күтіп отырғанын айтты. «Енді осы пайда болжамдарына сенімді бола алмайсыз — компаниялардың өздері де қазір ешқандай перспектива көрмей отырған болуы мүмкін», — деді О'Рурк.
«Кеше жұмыс істеп тұрған сауда операцияларының дерлік барлығы бүгін жұмыс істемей жатыр», – деді Interactive Brokers компаниясының стратегі Стив Сосник басылымға. «Біз біраз уақыттан бері нақты түзетуге дайынбыз», – деп қосты ол.
«Кешегі күннен өзгеше, технологиялық сектордағы сатудың ауқымы соншалықты үлкен болғандықтан, ол енді нарықтың қалған бөлігіне де тарала бастағанын байқап отырмыз», – деді Truist Wealth компаниясының бас инвестициялық директоры Кит Лернер CNBC-ге. «Серіппе барған сайын мықтап сығылуда».
19:00 CET: Нарық жабылуына дейін үш сағат қалды. Міне, қазіргі жағдай:
АҚШ-тың барлық негізгі нарық индекстері төмендеп барады: Nasdaq Composite 5,2 пайызға, S&P 500 3,4 пайызға және Dow Jones 2,6 пайызға. Nvidia акциялары шамамен 9 пайызға, Qualcomm – 11 пайызға, Intel – 8 пайызға және Tesla – 12 пайызға төмендеді. Бұлтты есептеу компаниялары CoreWeave пен Nebius акциялары тиісінше 13 пайыз бен 17 пайызға құлдырады.
Егер бұл үрдіс сессия соңына дейін жалғаса берсе, бейсенбі Nasdaq Composite индексі үшін рекордтық ең нашар күнге айналуы мүмкін: Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша, бүгін индекстің нарықтық капитализациясы 2,1 триллион долларға төмендеді. S&P 500 индексінің нарықтық капитализациясы да дәл сондай мөлшерге төмендеді, бірақ бұл индекстің көрсеткіші 2025 жылдың сәуірінен бері ең нашар нәтиже болып табылады.
Филадельфия қор биржасының жартылай өткізгіштер индексі (SOX) 10,5 пайызға құлдырады.
Биткоин 5 пайыздан астамға төмендеп, қазір 76 000 доллардан төмен бағада саудаланып жатыр.
VIX «қорқыныш» индексі 55 пайызға өсті.
18.30 CET: «ЖИ-дің қанды қырылысы» — осылай сипаттайды бүгінгі сауданы Barron's. Бірақ тек ЖИ акциялары ғана емес — S&P 500 индексінің барлық секторлары қызыл аймақта. Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша, бүгін АҚШ қор нарығының нарықтық капитализациясы 1,8 триллион долларға төмендеуі мүмкін — бұл 2025 жылдың сәуірінен бергі ең ірі құлдырау.
18.20 CET: «The Big Short» фильміндегі кейіпкерге шабыт болған қысқа сатушы Майкл Бэрри жақында өзінің *Cassandra Unchained* блогында бірнеше сауда операциясы туралы хабарлады:
Ол VanEck Semiconductor ETF-тің пут опциондағы ұстанымын 25 пайызға азайтты; бұл ETF әлемнің жетекші жартылай өткізгіш компанияларының акцияларынан тұрады. Пут опциондар белгіленген баға бойынша активті сату құқығын береді және бағаның төмендеуіне қарсы хедждеу құралы ретінде қолданылады.
Бырри осы қорға қатысты қалған сату опцияларын, сондай-ақ Caterpillar акцияларына қатысты қолданыстағы сату опцияларын ұстап қалмақшы екенін жазады, Palantir, Oracle, Nasdaq 100 индексінің көрсеткішін бақылайтын Invesco QQQ Trust биржада саудаланатын инвестициялық қор және «басқалар».
Ол «Латын Америкасының Амазоны» саналатын MercadoLibre компаниясындағы үлесін арттырды. Компания үшінші тоқсанның табыс есебімен бір күн бұрын талдаушыларды ренжіткенімен, Бюрри олармен келіспейді. «Әр жолы осы компанияны зерттеген сайын басқа талдаушылардың нені көретініне таңғаламын. MercadoLibre-дің істегенінің дерлік бәрі маған логикалық болып көрінеді және маған еш алаңдаушылық тудырмайды», – деп жазды ол.
18.05 CET: «Ғажайып жетілік» акцияларының біріктірілген нарықтық капитализациясы бүгін 1,13 трлн долларға төмендеді. Егер бұл үрдіс сауда жабылғанға дейін жалғаса берсе, WSJ мәліметі бойынша, бұл топ үшін тіркелген тарихтағы ең нашар күн болады.
Tesla Mag7 индексіндегі құлдырауды бастап, оның акциялары 10 пайыздан астамға төмендеді.
17.56 CET: CBOE құбылмалылық индексі (VIX), «Уолл-стриттің қорқыныш өлшегі» деп аталатын, бір сәтте 48%-ға өсті — бұл өткен жылғы 4 сәуірден бергі ең өткір өсім, сол кезде инвесторлар Трамптың баж салығына жауап ретінде акцияларды жаппай сатқан болатын, деп жазады WSJ.
17:27 CET: SpaceX компаниясының қарызы бойынша дефолттан қорғаныс құны компания акцияларының сатылуы аясында жаңа рекордтық деңгейге көтерілді. ICE Data Services мәліметінше, бейсенбі күні SpaceX қарызы бойынша бес жылдық кредиттік дефолт своптарының (CDS) құны 14,6 базистік пунктке өсіп, жылдық 284,3 базистік пунктке жетті — бұл жаңа рекорд, деп хабарлайды Bloomberg.
Сайлаудан бұрын-ақ нарық қатысушылары демократтардың сенімді жеңісі партияға Масктың әрекеттерін мұқият тексеруге және ол басқаратын SpaceX пен Tesla компанияларының күтіліп отырған бірігуіне кедергі келтіруге кең мүмкіндік береді деп ескерткен.
SpaceX-тің қарыз көрсеткіштері жасанды интеллект жобаларына арналған қарыз алу бағдарламасынан одан әрі қысымға ұшырауда. Қазан айында компания чиптерді сатып алу үшін Apollo Global Management-пен шамамен 40 миллиард долларлық қаржыландыру келісіміне қол қойғанын жариялады. Bloomberg дереккөздеріне сәйкес, банктер осы қаржыландырудың бір бөлігін сату мәселесін талқылау үстінде.
17:18 CET: Криптовалюта нарығында да сатудың белсенді толқыны байқалуда. Биткоин бағасы 5 пайыздан астамға төмендеп, 76 000 доллардан төмен түсті, осылайша сәрсенбідегі өткір өсуді жойды.
Конгресс сайлауларында демократтардың жеңісі крипто индустриясының болашағына қатысты сұрақтар тудырады — соның ішінде Yahoo Finance мәліметі бойынша крипто нарығы бір жылдан астам уақыт бойы күтіп келген «Clarity Act» заңының тағдыры да бар. Бұл заң жобасы АҚШ нарығында крипто компаниялардың мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған және оны Дональд Трамп қолдағанмен, заң шығарушылар қарсылық көрсетті.
Stifel компаниясының стратегі Брайан Гарднердің пікірінше, Clarity Act заңы жыл соңына дейін қабылдануы екіталай. «Конгресс қазір өз мерзімінің соңғы кезеңінде болғандықтан, бұл мәселе күн тәртібінен алынып тасталды», – деді Гарднер. Сонымен қатар ол келесі Конгрессте Республикалықтар мен Демократтар арасында компромисске келу мүмкіндігін «салыстырмалы түрде төмен» деп бағалады. Гарднер сондай-ақ Сенаттың Банктік комитетін басқарады деп күтілетін сенатор Элизабет Уорреннің криптовалюта компанияларына тергеу бастайтынын күтетінін атап өтті.
17.07 CET: Міне, Wall Street талдаушыларының AI акцияларының сатылуы туралы айтқандарының шолуы:
Interactive Brokers компаниясының бас стратегі Стив Сосниктің айтуынша, Nasdaq-тағы түзету басқа жетекші акция индекстеріне де таралады. «Кеше нарық тым көп және тым тез өсті дегенге еш күмән жоқ», – деп MarketWatch оны дәйексөздейді. «Мүмкіндіктен қалып қою қорқынышы (FOMO) осы өсуде маңызды рөл атқарды. Ал бүгін нарық жай ғана өте нашар күйде».
Чип өндірушілердің акцияларынан капиталдың кетуі демократтардың жеңісінен кейін секторды қатаң реттеу қаупіне байланысты жасанды интеллектіге жұмсалатын шығындардың қарқыны мен қаржыландыруы жөніндегі өсіп келе жатқан алаңдаушылықты көрсетеді, – деп Bloomberg Susquehanna International Group компаниясының талдаушысы Крис Мерфиді дәйексөздейді.
«Соңғы екі жылда Трамп әкімшілігінің жасанды интеллектіні дамытуға көрсеткен қосымша қолдауы енді әлсіреуі мүмкін», – деді Swissquote Bank-тің аға талдаушысы Ипек Озкардески. Reuters хабарлағандай, ағымдағы әкімшілік осы секторға инвестиция салуға қатысты бірқатар мәселелерді негізінен елемей отыр.
Эдвардс Активтерді Басқару компаниясының бас атқарушы директоры әрі инвестициялық директоры Боб Эдвардс нарықта капиталдың құндылық акцияларына және дивиденд төлейтін компаниялардың акцияларына ауысуын байқап отырғанын атап өтті. «Жасанды интеллектке назар аудару ешқайда кетпейді, бірақ ол жоғары құбылмалылықпен байланысты болып қала береді, сондықтан инвесторлар нарықтың онша қызықты емес кейбір сегменттерін де естен шығармауы керек», – деді ол Bloomberg-ге.
«Акциялардың әртараптандырылған портфеліне инвестициялауды жалғастырыңыз», – деді UBS Global Wealth Management компаниясының Ульрике Хоффманн-Буркхарди Bloomberg-ке. «Корпорациялардың мықты табыстары, тұрақты экономикалық өсім және жасанды интеллект инфрақұрылымына жоғары сұраныс нарыққа деген оң көзқарасымызды нығайта береді».
16:55 CET: Акциялар нарығындағы сатылым қарқыны күшейіп келеді. Технологиялық компаниялардың үлесі жоғары Nasdaq Composite индексі 5,3 пайызға төмендеді. Dow Jones Market Data мәліметтері бойынша, ол 6 қазанда тіркелген рекордтық жабылу деңгейінен 10 пайыздан астамға төмендеді, техникалық тұрғыдан бұл түзету болып табылады, деп жазады CNBC.
S&P 500 кең нарықтық индексі 3,2 пайызға төмендеді, ал Dow Jones өнеркәсіптік орташа индексі 2,1 пайызға төмендеді. S&P 500 көрсеткішіне елеулі әсер ететін ең ірі капиталдандырылған компаниялардың акциялары негізінен теріс аймақта. «Magnificent Seven» компанияларының акцияларын қамтитын Roundhill Magnificent Seven ETF портфелі 5%-дан астамға төмендеді. Tesla ең қатты соққыны алып, оның акция бағасы шамамен 11%-ға құлдырады. Apple ең аз шығынға ұшырады — шамамен 0,6 пайыз.
16:49 CET: Bloomberg мәліметі бойынша, бейсенбі Филадельфия қор биржасының жартылай өткізгіш индексі (SOX) үшін маусым айынан бері ең нашар күн болуы мүмкін. Индекс қазірдің өзінде 9 пайыздан астамға төмендеді.
Жеке акциялар арасында Nvidia акциялары қатты зардап шекті: бір сәтте олар шамамен 8 пайызға төмендеп, 2025 жылдың сәуірінен бергі ең нашар күндізгі көрсеткішін тіркеді. Advanced Micro Devices акциялары 15%-дан астамға, Micron Technology акциялары шамамен 15%-ға, ал Broadcom және Intel акциялары 8%-ға төмендеді. Qualcomm және Arm Holdings акциялары 12%-ға төмендеді.
Дағдарыс тек чип өндірушілеріне ғана әсер еткен жоқ. Сақтау құрылғыларын өндіретін Western Digital және Seagate Technology компанияларының акциялары 15 пайыздан астамға төмендеді.
Технологиялық сектордан тыс өнімділік аралас болды. Мысалы, жарнамалық платформа AppLovin-нің акциялары пайдасы күтуден асқаннан кейін 30 пайызға өсті.
16:33 CET: Илон Масктың SpaceX және Tesla компанияларының акциялары тиісінше 8 және 9 пайызға төмендеді. Bloomberg мәліметі бойынша, аптаның басынан бері Tesla мен SpaceX бірлесіп нарықтық капитализациясынан 430 миллиард доллардан астам соманы жоғалтты.
Маск республикалық кандидаттарды қолдауға жарты миллиард долларға жуық қаржы бөлді. Сайлаудан кейін инвесторлар демократтардың жеңісі Масктің бизнес империясын кеңейтуін қиындатады деп қорқады. Екі компания да тіркелген Техастағы сайлау нәтижелері ерекше алаңдаушылық тудырады: демократтар онда маңызды лауазымдарды иеленді, ал нарық жасанды интеллектке қатаң реттеу енгізілуі мүмкін деп қорқады. Конгрестің екі палатасында да партияның жеңісі қосымша тәуекел тудырады — бұл бір жағынан Tesla мен SpaceX компанияларының бірігуіне қатысты мүмкін болатын белгісіздікке байланысты, одан көптеген инвесторлар қорқады.
«Tesla мен SpaceX – нарық дерек орталықтарын салудың айтарлықтай бәсеңдеу қаупін қайта бағалауға тырысқанда «бір бағасына екі» ұсыныс сияқты», – деді Integrity Asset Management компаниясының портфель менеджері Джо Гилберт. «Импульс – екі жақты әсер ететін күшті күш, және біз қазір технологиялық сектордағы активтерден қашуды байқап отырмыз, қайта жандану белгілері пайда болғанша».
16:15 CET: Нью-Йорктегі негізгі сауда сессиясы бір сағаттан да аз бұрын басталды. Міне, не болып жатқаны:
Барлық негізгі қор нарығы индекстері төмендеді. S&P 500 индексі 2 пайыздан астамға, ал Dow Jones индексі 1 пайызға төмендеді. Nasdaq 100 индексі 4,4 пайызға құлдырады. Nasdaq Composite индексі 3 пайыздан астамға төмендеп, Reuters мәліметі бойынша, ол түзету шегіне жетті.
30 ірі чип өндірушінің көрсеткішін бақылайтын SOX индексі 7,1 пайызға құлдырады. Кеше смартфон чиптері сатылымы бойынша Уолл-стриттің болжамдарын ақтамаған Qualcomm акциялары 9 пайызға төмендеді, ал Arm Holdings акциялары шамамен 12 пайызға азайды. Nvidia акциялары 6,5 пайызға төмендеді.
Бұлттық есептеу компаниялары CoreWeave пен Nebius акциялары тиісінше 11 пайызға және 14 пайызға төмендеді.
АҚШ-тағы сайлауда демократтардың жеңісінен кейін, соның ішінде деректер орталықтарын орналастыру үшін маңызды кейбір штаттарда сатылым күшейді. «Енді Трамп әкімшілігінің жасанды интеллект инфрақұрылымын кеңейтуге бағытталған екі жылдық қосымша күш салуы қандай да бір түрде қысқартылуы мүмкін, себебі қазіргі әкімшілік жасанды интеллект күн тәртібінің көп бөлігін жай ғана елемеді. «Біз бұл агрессивті кеңейту мұқият тексерілетініне сенеміз», – деді Swissquote Bank-тің аға талдаушысы Ипек Озкардески Reuters-ке.
Жаңарту...
