Нью-Йорк таңы: басты назарда – PMI өндіріс индексі мен Apple және Amazon есебі
Freedom Capital Markets Research директорының орынбасары Михаил Денисламов дайындаған АҚШ нарығына күнделікті шолу мен болжам.
Не күтеміз
Бүгінгі негізгі макродеректердің бірі — ISM өндірушілер PMI индексі. Сарапшылар бұл көрсеткіш 48 тармаққа дейін қысқару аймағында қала береді деп болжануда. Сонымен бірге, S&P Global жариялайтын соңғы PMI бағасы да маңызды (алдын ала көрсеткіш: 50,7). Бұл индекстердің әлсіз болуы нарыққа қысым түсіруі мүмкін. Әдеттегідей бейсенбіде жұмыссыздыққа алғашқы өтініштер статистикасы мен наурыз айындағы құрылыс көлемі жарияланады.
Секторларға қатысты көңіл күйді компаниялардың қаржылық есептері анықтайды. Сессия басталғанға дейін: Eli Lilly, Mastercard, McDonald’s, Linde, KKR & Co., Southern есеп береді. Постмаркеттің басты оқиғалары — Apple, Amazon, MicroStrategy, Amgen, Stryker Corporation және Airbnb есептері.
Тарифтік саясат — басты назарда. Сауда өкілінің айтуынша Қытаймен ресми келіссөздер әлі басталмаған. Маңызды жаңалықтар шықса, нарық бірден жауап қайтарады.
Фьючерстер оң аймақта, бигтех есептерінің мықты болуына байланысты тәуекелдер балансында оң серпін байқалады. S&P 500 қозғалысы 5470–5680 пункт шегінде болады деп болжануда.
Басты назарда
• Microsoft акциялары постмаркетте +7%. Компания бұл тоқсанда Azure мен Intelligent Cloud сатылымдары 20–35% аралығында өседі деп болжайды.
• Meta да жақсы есеп беріп, капиталды шығындар жоспарын 64–72 млрд долларға дейін ұлғайтты.
• WSJ дерегінше Tesla директорлар кеңесі бас директорды ауыстыруды талқылауда. Бірақ компания бұл мәліметті жоққа шығарды.
• Apple-ға қатысты сот Epic Games ісі бойынша бұзушылық жасалғанын растады.
• AngloGold Ashanti Кот-д’Ивуардағы жобаларын Resolute Mining-ке сатады.
• Bloomberg: АҚШ пен Украина минералды ресурстарды бірге өндіру туралы келісімге қол қойды.
• Alamos Gold 2025 жылы 580–630 мың унция алтын өндірісін жоспарлап отыр.
Кеше нарықта
30 сәуірдегі сауда-саттық АҚШ қор нарығында аздаған өсіммен аяқталды. S&P 500 0,15%-ға, Nasdaq 100 0,13%-ға, Dow Jones 0,35%-ға өсті. Сауда сессиясының басында 1%-дан астам төмендегеннен кейін, жалпы нарық индексі соңғы минуттарда ЖІӨ статистикасының жариялануынан кейін күрт өсті. Бұл өсімге айдың соңғы күнінде позицияларды түзету де ықпал еткен болуы мүмкін. Ал Russell 2000 0,63%-ға төмендеді.
WTI маркалы мұнай бағасы шамамен 3,7%-ға төмендеп, барреліне $60-тан төмендеді, бұл Reuters агенттігінің Сауд Арабиясының бағаның төмендеуіне келісуге дайын екендігі туралы хабарынан кейін болды. Бұл жаңалықтар энергетикалық секторға (XLE: −2,7%) қысым көрсетті.
АҚШ-тың нақты ЖІӨ бірінші тоқсанда тоқсандық есеппен 0,27%-ға қысқарды, ал Freedom Broker моделі оның 0,41% өсуін болжаған еді, консенсус 0,8% өсу деп күткен. Ал Атланта ФРБ-ның GDP Now болжамы көрсеткіштің 1,5% қысқаруын болжаған болатын.
ЖІӨ-нің төмендеуінің басты себебі – импорт көлемінің бұрын-соңды болмаған 41%-ға өсуі. Сонымен қатар, жеке компоненттерді талдау жүйелі теріс тенденцияларды көрсетпейді. Позитивті факторлар ретінде тұтынушылық және инвестициялық шығындардың динамикасын атап өтуге болады. Ағымдағы тоқсанда Freedom Broker АҚШ ЖІӨ-сінің 2,8% өсуін болжайды, бұл импорттың күрт қысқаруының кері әсеріне байланысты.
Наурыз айындағы базалық PCE дефляторы консенсусқа сәйкес жылдық есеппен 2,6%-ға өсті, бірақ ақпан айымен салыстырғанда өзгеріссіз қалды, ал нарық айлық есеппен 0,1% өсуді болжаған еді. Жалпы индикатор жылдық есеппен 2,3%-ға өсті, болжам 2,2% болатын. Үй шаруашылықтарының шығындары мен кірістері тиісінше 0,7% және 0,5% айлық өсімді көрсетті, бұл консенсустен 0,1–0,2 пайыздық пунктке жоғары. Кірістердің өсу қарқыны сәл баяулады.
Politico мәліметтері бойынша АҚШ Сенаты Ақ үй енгізген импорттық баж салығына қарсы жаңа резолюцияны дайындап жатыр. Бірқатар жетекші республикашыл сенаторлар бұл шараға қарсы дауыс беретіндерін растады.
Компания жаңалықтары
• Mondelez International (MDLZ: +3,8%) бірінші тоқсандағы EPS көрсеткіші күтілгеннен жоғары болды, табыстың аздап төмендеуіне қарамастан, жылдық болжамды растады. Солтүстік Америкада сұраныстың әлсіреуі байқалды. Басшылық ағымдағы тоқсанда қоймадағы тауарларды сатудың әсерін азайтуға үміттенеді. Еуропалық нарық тұрақты болып қалуда, инфляциялық қысымға қарамастан дамушы елдердің нарықтары да тұрақты.
• Trane Technologies (TT: +8,5%) қаңтардан наурызға дейінгі органикалық сатылымдардың 11% өсуін көрсетті, бұл консенсустен шамамен 450 базистік тармаққа жоғары. Компания табыс пен EPS бойынша болжамның жоғарғы шегіне жетуді жоспарлап отыр. Ең күшті нәтижелер Americas сегментінде байқалды.
