Нью-Йорк таңы: нарықтағы құбылмалылық қалыпқа келе бастады
Freedom Capital Markets Research компаниясы директорының орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына күнделікті шолуы және болжамы.
Біздің болжам
Сейсенбі, 13 мамырда сәуір айына арналған тұтынушылық бағалар индексі (CPI) жарияланады (консенсус: +0,3% айлық өсім – жалпы және базалық көрсеткіштер үшін де). Freedom Broker моделіне сәйкес бағалар өсімі жалға алу және көлік қызметтері сегменттеріндегі инфляциялық қысымның бәсеңдеуіне байланысты айлық мәнде 0,2%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Жаңа сауда баждарының әсері тек жазда сезіле бастайды. Сәуірде тауар бағаларының өсуін алдыңғы айларда қалыптасқан қойма қорларын белсенді сату тежеген болуы ықтимал. Бұл жарияланым ФРЖ-ның болашақ ақша-несие саясатына қатысты маңызды бағдар бермейді деп есептейміз.
АҚШ-тың сыртқы сауда саясаты.
Қытаймен жүргізіліп жатқан келіссөздер басқа сауда әріптестері үшін де шарттардың жұмсаруы мүмкін деген үміт тудырады. Қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша, ЕО-мен келісімге келу ҚХР-мен салыстырғанда күрделірек болады және ұзағырақ уақытты қажет етеді, себебі бұл жағдайда ұжымдық шешім қажет. Сыртқы экономикалық саясатқа қатысты кез келген мәлімдеме қысқа мерзімді құбылмалылық пен тәуекелдерді қайта бағалауға түрткі болуы мүмкін.
Негізгі сессия басталғанға дейін Sea Limited (SE), Under Armour (UAA), Intuitive Machines (LUNR), Honda Motor Co (HMC) компаниялары тоқсандық есептерін жариялайды. JD.com (JD) табыстың 16%-ға өскенін хабарлады, бұл күтілгеннен жоғары. ON Holding (ONON) бірінші тоқсан сәтті өткені жайлы баяндап, жыл соңына арналған сату болжамын көтерді. Постмаркетте Nu Holdings (NU) және Oklo (OKLO) өз нәтижелерін ұсынады.
АҚШ-тың негізгі акция индексіне арналған фьючерстер консолидацияны көрсетіп отыр. Алдағы сессияда тәуекелдердің бейтарап теңгерімі жағдайында құбылмалылық деңгейі орташа болады деп болжаймыз. S&P 500 индексінің 5730–5960 тар аралығында (алдыңғы сессияның жабылу деңгейінен −1%–дан +1%–ға дейін) қозғалуын күтеміз.
Басты назарда
— Coinbase (COIN) акциялары постмаркетте 11%-ға өсті, себебі компания S&P 500 индексіне Discover Financial Services (DFS) орнына енгізілетіні жарияланды.
— Rigetti Computing (RGTI) күткеннен жоғары пайда көрсетіп, бірақ табысы төмен болғандықтан, негізгі сессиядан кейін акциялар 12%-ға төмендеді.
— Hertz (HTZ) бір акцияға $1,12 шығын көрсетті (консенсус: $0,94), ал табыс $1,81 млрд болып, $2,01 млрд күткеннен төмен болды. Осыған байланысты акциялар жабылудан кейін 6%-ға құлдырады.
— AST SpaceMobile (ASTS) акциялары аралас тоқсандық нәтижелер аясында постмаркетте 3%-ға түзелді.
— Bloomberg дерегі бойынша Қытай мен Вашингтон арасындағы сауда қатынасының жұмсаруы аясында Қытай Boeing (BA) ұшақтарын жеткізуге бір айлық тыйымды алып тастады.
Кешегі нарықтағы жағдай
12 мамырдағы АҚШ қор нарығы сессиясы әсерлі өсуімен аяқталды. S&P 500 – 3,26%-ға, Nasdaq 100 – 4,02%-ға, Dow Jones – 2,81%-ға, ал Russell 2000 – 3,42%-ға өсті. «Ғажап жетілік» акцияларының барлығы оң динамика көрсетті, олардың ішінде Amazon (AMZN) 8%-дан астам өсіп, ерекшеленді. Кең нарық индексіне кіретін секторлардың басым бөлігі өсіммен жабылды. Тұтыну тауарларын өндірушілер (XLY: +4,97%) көш бастады. Қорғаныс активтеріне деген қызығушылықтың азаюы салдарынан коммуналдық қызметтер секторы (XLU: −0,6%) жалғыз аутсайдер болды. VIX индексі 19 пункттен төмен түсіп, 27 наурыздан бергі ең төменгі деңгейіне жетті.
Сәуір айында АҚШ бюджеті $258 млрд профицит көрсетті.
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға жоғары. Бұған салық түсімдерінің шыңдық деңгейі мен баж салығынан түскен кірістер әсер етті. Кедендік түсімдер $16 млрд-қа жетті, бұл жоғары тарифтермен, әсіресе Қытайдан келетін тауарларға қатысты. Қосымша қолдау ретінде Калифорниядағы кейінге қалдырылған салық төлемдері мен шығындардың күнтізбелік ығысуы әсер етті. Алайда, билік Қытаймен уақытша келісімге байланысты кедендік түсімдердің келесі айларда азаюын күтеді.
Компания жаңалықтары
— NRG Energy (NRG: +26,2%) LS Power активтерін $12 млрд-қа сатып алатыны және жылына $1 млрд көлемінде акцияларды кері сатып алуды бастайтыны туралы жаңалықтардан кейін акциялар күрт өсті. Тоқсандық EBITDA күткеннен жоғары болды.
— Fox (FOXA: +4,3%) кіріс пен табыс бойынша болжамнан жоғары көрсеткіш көрсетті – бұл Super Bowl трансляциясы, Tubi қызметінің жақсарған көрсеткіштері және басқа спорттық іс-шараларды көрсету құқығы үшін төленетін сублицензиялық түсімдер есебінен болды.
— Amazon (AMZN: +8,07%) FedEx (FDX: +6,94%) компаниясымен ірі көлемді жүктерді жеткізу туралы келісімге келді. Бұл United Parcel Service (UPS) табысы төмен серіктестікті тоқтататынын және 20 мың жұмыс орнын қысқартатынын жариялағаннан кейін орын алды.
