Нью-Йорктағы таң: назар ФРЖ-де
Күн сайынғы АҚШ қор нарығына шолу және болжам.
Біз не күтеміз
Бүгінгі басты оқиға — АҚШ Федералдық резерв жүйесінің (ФРЖ) отырысының қорытындысы. Сарапшылардың көбі негізгі мөлшерлеме тағы 0,25 пайыздық пунктке төмендеп, 3,75–4% деңгейіне жетеді деп болжайды. Бұл шешім нарықта алдын ала ескерілген, сондықтан инвесторлар үшін ең маңыздысы — ФРЖ-ның алдағы саясаты мен ақша айналымын қысқарту бағдарламасы (QT) туралы мәліметтер болады. Біздің ойымызша, Джером Пауэлл жаңа бағыт ұсынбайды, тек инфляция қаупі жоғары, ал жұмыспен қамту тәуекелі төмен екенін қайталайды. ФРЖ желтоқсаннан бастап активтерін қысқартуды тоқтатады деп күтеміз. Бұл шешім биржадағы ақшаның көбейуіне ықпал етеді.
Сыртқы саудаға қатысты жаңалықтар да назарда. АҚШ президенті Дональд Трамп 30 қазанда Қытай басшысы Си Цзиньпинмен кездесуде Nvidia Blackwell чиптерін Қытайға жеткізу туралы мәселені талқылауы мүмкін екенін айтты. Соңғы уақытта Қытай өз компанияларын Nvidia өнімдерінен бас тартуға шақырып жатыр, бірақ Трамптың бұл мәлімдемесі мәселе үлкен келіссөздердің бөлігіне айналғанын көрсетеді.
Сауда ашылар алдында Boeing, Caterpillar, Verizon, Fiserv, CVS Health, ADP және Etsy есеп береді. Сауда жабылғаннан кейін Microsoft, Meta, Alphabet, Mercado Libre, ServiceNow, KLA Corp және Carvana нәтижелерін жариялайды.
АҚШ индекстерінің фьючерстері сәл оң бағытта. ФРЖ отырысы мен Пауэллдің сөзінен кейін нарықтағы ауытқу жоғары болады деп күтілуде. Біз S&P 500 индексі 6850–6950 аралығында (−0,6% – +0,9%) қозғалады деп есептейміз.
Назарда
Joby Aviation акциялары Nvidia-мен бірлескен жоба және жақсы есеп нәтижесінде 8%-дан астам өсті. Компания жаңа Nvidia IGX Thor платформасы бойынша серіктес болды. Бұл ұшқышсыз ұшу технологиясын дамытуға көмектеседі.
Visa акциялары тұрақты қозғалыс көрсетті. Компанияның табысы 12%-ға өсіп, 10,72 млрд доллар болды. Бір акцияға шаққандағы пайда 2,98 долларды құрап, күткеннен жоғары шықты.
Mondelez акциялары жылдық пайда болжамын төмендеткеннен кейін 5%-дан астам арзандады. Түсім 9,74 млрд долларға жеткенімен, пайда 24%-ға азайды. Негізгі себеп — какао бағасының өсуі мен сұраныстың төмендеуі.
Enphase Energy акциялары 8%-дан астам төмендеді. Түсім мен пайда жақсы болғанымен, қазан–желтоқсан айларына арналған болжам әлсіз шықты.
Bloom Energy акциялары 19%-ға өсті. Компанияның түсімі 57%-ға артып, 519 млн долларға жетті. Бұл өсім жасанды интеллектке байланысты энергияға сұраныстың артуымен және Brookfield Asset Management-пен 5 млрд долларлық келісіммен байланысты.
Teradyne акциялары 22%-ға көтерілді. Компания төртінші тоқсанда 920 млн–1 млрд доллар түсім күтетінін хабарлады, бұл сарапшылардың болжамынан әлдеқайда жоғары.
Кеше не болды
28 қазандағы саудада АҚШ нарықтары негізінен өсті. S&P 500 – 0,23%, Nasdaq 100 – 0,74%, Dow Jones – 0,34% көтерілді, ал Russell 2000 – 0,55% төмендеді. Негізгі өсім технологиялық компаниялар есебінен болды. Ең көп көтерілген — Nvidia (+4,98%). Жалпы нарықтағы 11 сектордың сегізі төмендеді, ал технология саласы көш бастады.
Нарыққа ФРЖ отырысы және Трамп пен Си Цзиньпиннің алдағы кездесуі әсер етті.
Қазан айындағы тұтынушылар сенім индексі 94,6 болды (күтілгені — 93,4). Қазіргі жағдайға баға көтерілсе де, болашаққа сенім төмендеді. Бұл ФРЖ шешіміне айтарлықтай әсер етпейді.
Даллас ФРЖ-ның қызмет көрсету саласындағы белсенділік индексі -9,4-ке дейін түсіп, экономикалық баяулауды көрсетті.
БАҚ-та тараған дерекке сәйкес, Ақ үй Қытаймен сауда келіссөздерінде фентанил экспортына бақылау қоюға уәде алу үшін тарифтер бойынша жеңілдік беруі мүмкін. Бұл келіссөздердің бейбіт түрде жалғасатынын көрсетеді.
Компания жаңалықтары
Cameco акциялары 23,4%-ға өсті. Компания АҚШ үкіметі және Brookfield Asset Management-пен бірге 80 млрд долларлық ядролық реакторлар салуға келісті.
Nvidia басшысы Дженсен Хуанг жасанды интеллект саласындағы «көпіршік» қаупін жоққа шығарып, жаңа чиптер сатылымды арттыратынын айтты.
DraftKings акциялары 5,5%-ға төмендеді. Себебі Polymarket платформасы спорттық ставкалар нарығына қайта кіруді жоспарлап отыр.
PayPal Holdings акциялары 3,9%-ға өсті. Компанияның табысы 8,42 млрд долларға жетіп, пайдасы 32%-ға артты. OpenAI және ChatGPT-пен серіктестік оның қаржылық көрсеткіштерін жақсартуы мүмкін.
Microsoft акциялары да өсті. OpenAI-мен келісім нәтижесінде компанияның үлесі 135 млрд доллар деп бағаланды.
