Нью-Йорктегі таң: нарық Пауэллдің сөзіне құлақ түріп отыр
Freedom Capital Markets Research ұйымының директор орынбасары Михаил Денисламов ұсынған АҚШ қор нарығына қатысты күнделікті шолу мен болжам.
Біз не күтеміз
Инвесторлар есеп беру маусымының сәтті өтуіне және банктердің мықты нәтижелеріне байланысты сабырлы қалып сақтап отыр. Қор нарығының әсерлі өсімін (S&P 500 соңғы үш айда 22% қосқан) және Трамп әкімшілігінің сыртқы сауда серіктестеріне қатысты қатаң риторикасын ескерсек, 1 тамызда күшіне енетін импорттық баж салығы қарсаңында құбылмалылықтың артуына дайын болу қажет.
Қаржы министрі Скотт Бессент Федералды резерв жүйесінің штаб-пәтерін жаңарту жоспарын қайта қарауға және экономикалық емес қызметтерге деген көзқарасты өзгертуге шақырды. Ол ФРЖ-ны «басты миссиясынан алшақтап кетті» деп сынға алды. Осылайша, Ақ үй тарапынан орталық банкке қысым күшейіп келеді. 22 шілдеде Джером Пауэлл банк секторын реттеуге арналған конференцияда сөз сөйлейді. Инвесторлар одан ақша-несие саясатының болашағына қатысты жаңа сигналдар күтуде.
Филадельфия және Ричмонд Федералдық резерв банктері аймақтық іскерлік белсенділік индексін жариялайды. Бұл көрсеткіштер бизнес өкілдерінің ай сайынғы сауалнамасына негізделеді және баж салығының өндіріске әрі инфляцияға әсерін айқындай түседі.
Негізгі сессия басталғанға дейін тоқсандық есептерін: Coca-Cola (KO), Philip Morris (PM), RTX Corp (RTX), Lockheed Martin (LMT) және General Motors (GM) ұсынады. Ал кешкілік (постмаркетте) Texas Instruments (TXN), Intuitive Surgical (ISRG), Capital One Financial (COF), Enphase (ENPH) және SAP (SAP) есеп береді.
АҚШ қор индекстерінің фьючерстері қазіргі кезде бейтарап бағытта. Алдағы сессияға тәуекелдер теңгерімі нейтралды деп бағалануда, құбылмалылық — орташа. S&P 500 индексінің қозғалысы 6270–6340 пункт аралығында болуы мүмкін (бұрынғы сессия жабылуынан -0,6% пен +0,5% аралығы).
Назарда
— NXP (NXPI) акциялары 5%-ға төмендеді. Компания қазіргі тоқсанға қатысты болжамын жариялағанымен, ол нарықты қанағаттандырмады — автокөлік секторындағы қолайсыз жағдай мен чиптер артықшылығына байланысты болжам әлсіздеу болды.
— Steel Dynamics (STLD) компаниясының кірісі мен таза пайдасы күтілген деңгейге жетпеді. Сауда саясатының айқын еместігі мен қорлардың шектен тыс артуы акция бағасының 3%-дан астам құлдырауына себеп болды. Бұл — маржаның артуына және менеджменттің ұзақмерзімді сеніміне қарамастан орын алды.
— W.R. Berkley (WRB) сәуір–маусым кезеңіндегі EPS көрсеткіші $1,05 болды, ал сақтандыру сыйақылары $3,98 млрд көлемінде тіркелді. Алайда бәсекелестіктің күшеюі мен болжамның әлсіреуіне қатысты алаңдаушылық акция бағасын 1,4%-ға төмендетті.
— Simmons First National (SFNC) A класындағы акцияларды ашық орналастыруды жариялағаннан кейін оның құнды қағаздары 5,4%-ға арзандады. Орналастыру көлемі мен қаржы тарту мақсаттары нақты айтылмады.
— 21 шілдеде Opendoor Technologies (OPEN) онлайн-нарық платформасының акциялары 43%-ға (кей сәтте — 100%-ға дейін) қымбаттады. Сауда көлемі 1,9 млрд дананы құрады (АҚШ биржаларындағы жалпы айналымның шамамен 10%-ы). Шілде басында $1-ден төмен бағада саудаланған акциялар осы уақытқа дейін 502%-ға өсті. Бұл 2021 жылғы GameStop оқиғасын еске салады. 22 шілдедегі премаркетте OPEN тағы 10%-ға қымбаттауда.
Алдыңғы күнгі нарық динамикасы
21 шілдедегі АҚШ қор нарығындағы сауда қорытындылары әртүрлі болды. S&P 500 — +0,14%, Nasdaq 100 — +0,5%, Dow Jones — -0,04%, Russell 2000 — -0,4%.
«Керемет жетілік» акциялары әртүрлі бағытта қозғалды. Alphabet (GOOGL) 2,7%-ға қымбаттап, көш бастады. Байланыс секторы (XLC: +1,34%) Verizon (VZ) мықты есебінің арқасында өсті. Энергетика секторы (XLE: -1,04%) керісінше, ең әлсіз көрсеткіш көрсетті.
АҚШ-тың маусым айындағы алдыңғы экономикалық индикаторлар индексі (LEI) 0,3%-ға төмендеді. Бұл екінші жартыжылдықта экономиканың баяулауына Ақ үй енгізген импорттық тарифтердің әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді.
Қаржы министрі Скотт Бессенттің айтуынша 1 тамыздан бастап енгізілетін жаңа баж салықтары АҚШ-тың сауда серіктестеріне қысымды күшейтеді және келісімшарттардың АҚШ мүддесіне тиімді болуын қамтамасыз етуге бағытталған. Ол үшін мерзім емес, сапа маңызды екенін атап өтті.
Опциондар бойынша күтілетін құбылмалылық қисығы тамыз басында нарықта күрт қозғалыстар болатынын көрсетіп отыр.
Компания жаңалықтары
— Verizon (VZ: +4%) екінші тоқсанда $5 млрд таза пайда тапты. 5G желілерін кеңейту және бір қолданушыға шаққандағы орташа табыстың өсуі (ARPU) есебінен табысы күткеннен артық болды. Басшылық жылдық пайда бойынша болжамын жақсартты.
— Trump Media & Technology Group (DJT: +3,1%) цифрлық активтер бағытын кеңейту аясында $2 млрд көлемінде биткоин және оған байланысты бағалы қағаздар жинағанын хабарлады.
— Bruker (BRKR: -12,1%) тоқсандық алдын ала нәтижелерін жариялағаннан кейін акциялары құнсызданды. АҚШ-тағы биофарма секторындағы құлдырау мен білім беру саласындағы сұраныстың азаюы кірістің тоқырауына және түзетілген пайданың төмендеуіне әсер етті.
— Avantor (AVTR: -7,2%) компаниясының акциялары CEO ауысады деген жаңалықтан кейін қысымға ұшырады. 18 тамыздан бастап басшылыққа Эммануэль Линьер келеді.
— Amazon.com (AMZN: +1,4%) күнделікті қажетті тауарлардың бағасын көтеріп жатқанда, Walmart (WMT: +0,6%) керісінше, оларды арзандатуда. Amazon сұраныстың тұрақтылығына сеніп, баға серпімділігін сынап көрсе, Walmart нарықтағы үлесін сақтап қалуға тырысып, акцияларды белсенді түрде жүргізуде.
