CoreWeave-тің есебінен кейін Evercore жасанды интеллект бумының пайда алушыларын атады. Ол кімді сатып алуды ұсынады?

Evercore сарапшыларының пікірінше, Bloom Energy және басқа да энергетикалық компаниялардың акциялары деректер орталықтарына арналған электр энергиясына сұраныстың өсуінен пайда көруі мүмкін. Олардың пікірінше, осы аптадағы CoreWeave пен SoftBank компанияларының табыс туралы есептері мен болжамдары алдын ала жоспарланған деректер орталықтарын салу қарқыны бәсеңдемейтінін және электр энергиясын өндіру жабдықтарына сұраныстың жоғары болып қала беретінін растайды. CoreWeave-тің есебі 11 қарашада жасанды интеллект инфрақұрылымын өндірумен айналысатын компаниялардың акция бағаларының күрт өсуіне себеп болды.

Evercore мәліметі бойынша SoftBank пен CoreWeave компанияларының басшылары қатысқан конференц-қоңыраулар жасанды интеллект саласына жаңа көзқарас ұсынады және энергетика компанияларын айқын пайда алушылар ретінде көрсетеді. Бұл туралы Barron's хабарлайды.

«Біз екі конференц-қоңырау да қуат көзін қамтамасыз етіп, қуаты желіге қосуға қабілетті әзірлеушілердің артықшылығын көрсетеді деп есептейміз», – деп жазды Evercore талдаушысы Николас Амикуччи 11 қарашада. — CoreWeave-тің бағаға қатысты пікірлері сұраныстың қолжетімді ұсыныстан әлі де асып отырғанын көрсетеді. Бұл біздің пікірімізді растайды: әзірлеушілердің электр энергиясына қол жеткізу жылдамдығы мен сол қолжетімділіктің сенімділігі алдағы уақытта да негізгі бәсекелік артықшылықтар болып қала береді.

Аналитиктердің айтуынша, бұл жағдайлар Bloom Energy, Quanta Services және American Electric Power энергетикалық компанияларының акцияларын сатып алу жөніндегі олардың ұсынысын қолдайды. Barron's хабарлауынша, Evercore инвесторларға Constellation Energy мен Talen Energy компанияларына да назар аударуды ұсынады.

2026 жылдың басындағы жасанды интеллект (AI) раллиінің негізгі пайда алушылары қатарында болған Bloom Energy сияқты компаниялардың акциялары 11 қарашадағы саудада өсіп жатыр: энергетикалық компанияның акциялары 17 пайызға қымбаттады, Sandisk акциялары 17 пайызға, ал Marvell мен Micron акциялары әрқайсысы 13–14 пайызға өсті. CoreWeave акциялары 26 пайыздан астамға қымбаттады, ал оның бәсекелестері Nebius пен Iren акциялары тиісінше 19 және 7 пайызға өсті.

Егер осы саладағы деректер орталықтарын салу қарқыны бәсеңдесе, есептеу қуаты тапшы болады және графикалық процессорлық бірліктерді (GPU) пайдалану бағасы нарық күткеннен ұзақ уақыт бойы жоғары болып қала береді, – деді CoreWeave компаниясының бас директоры Майкл Интратор.

Аналитиктердің сұрақтарына жауап бере отырып, Интрататор дерек орталықтарын салуға қатысты саяси қарсылықтар жөніндегі инвесторлардың алаңдаушылықтарын басуға тырысты. Бұл мәселе Демократиялық партияның орта мерзімді сайлаулардағы жеңісінен кейін аса өзекті болды: деректер орталығын салуды тоқтата тұру олардың саяси бағдарламасының негізгі тармақтарының бірі еді.

«Жақында қабылданған ауқымды реттеуші өзгерістердің бізге ешқандай әсері тимейді деп үміттенеміз», – деді Интратор. «Шарттық портфеліміз бойынша тапсырыстарды орындау үшін пайдаланылатын деректер орталықтарының рұқсаттарының мәртебесі мен құрылыс кезеңін ескере отырып, біз жобаларымызды жүзеге асырудың болашағына толық сенімдіміз.»

Жапон технологиялық конгломераты SoftBank сейсенбі күні АҚШ-тағы деректер орталықтарына арналған энергетикалық жабдықтарды сатып алу жоспарларын қайта қарауына байланысты 3,7 миллиард доллар шығын туралы хабарлады. Компания AI инфрақұрылымын салудың қарқынды өсуі кезінде жабдық тапшылығы болуы мүмкін деп қорқып, жалпы қуаты 13 ГВттан астам газ турбиналарын алдын ала тапсырыс берген. Алайда кейіннен осындай көп мөлшердегі жабдық қажет болмайтыны анықталды. The Wall Street Journal мәліметі бойынша, SoftBank тапсырыстарының бір бөлігін жойып, бұрын төлеген қайтарылмайтын алдын ала төлемдерін жоғалтты. Бұл жағдай энергетикалық инфрақұрылымға сұраныстың қаншалықты жоғары екенін көрсетеді.